Modèles de formulaires d'assurance

Crée des formulaires d'assurance pour gérer les devis, les sinistres, les souscriptions et les adhésions sans écrire de code. Ces modèles de formulaires d'assurance sont conçus pour les agents, les courtiers, les compagnies d'assurance et les services RH qui doivent recueillir les données des assurés, qualifier les leads et traiter les demandes dans une expérience professionnelle aux couleurs de leur marque. Choisis un modèle, personnalise-le avec tes champs et ton identité visuelle, puis commence à recueillir des réponses dès aujourd'hui.

Meeting Scheduling Form for Insurance Template.

Formulaire de prise de rendez-vous pour les assurances  Modèle

Simplifie la prise de rendez-vous avec ce formulaire personnalisable pour agents et courtiers d'assurance. Réduis le temps consacré à leur gestion.
Life insurance revocation form.

Formulaire de résiliation d’assurance vie  Modèle

Améliore ton service client avec un formulaire personnalisable qui simplifie la résiliation d’une assurance vie pour les assurés et les prestataires.
Speculation Losses Compensation Form.

Formulaire d'indemnisation des pertes spéculatives  Modèle

Facilite les demandes pour pertes spéculatives. Le formulaire recueille les détails requis, accélère le traitement et améliore la précision des demandes.
giveaway form.

Formulaire de jeu-concours pour les assurances  Modèle

Augmente l’engagement et les leads avec notre formulaire de jeu-concours pour les assurances. Crée des concours qui recueillent des données utiles.
Contact Form for Insurance Template.

Formulaire de contact pour les assurances  Modèle

Permets aux clients de te contacter facilement grâce à un formulaire conçu pour recueillir des leads et personnaliser les suivis dans les assurances

Formulaire d’inscription à la newsletter pour les assurances  Modèle

Élargis ta portée avec ce formulaire newsletter pour les assurances. Recueille les données des abonnés pour partager actualités, conseils et offres exclusives.

Quiz de recommandation d’assurance habitation  Modèle

Guide tes prospects vers l’assurance habitation idéale selon leur budget et leurs préférences, tout en recueillant des leads qualifiés à relancer

Calculateur d'assurance voyage  Modèle

Aide tes prospects à choisir leur assurance voyage. Génère des devis personnalisés selon leur destination et la durée de leur séjour.

Calculateur d'assurance auto  Modèle

Crée un calculateur de devis d'assurance auto à intégrer à ton site. Définis tes critères, collecte les leads et remplace ta feuille de calcul.
Life Insurance Calculator.

Calculateur d’assurance vie  Modèle

Attire des clients potentiels avec un calculateur d’assurance vie et propose une couverture personnalisée selon leurs objectifs financiers.

Formulaire de déclaration de sinistre  Modèle

Recueille les déclarations de sinistre par type d’assurance, avec import de documents et signature électronique. Confirme automatiquement leur réception.
life insurance quote template.

Obtenir un devis d’assurance vie  Modèle

Fournis instantanément des devis d’assurance vie personnalisés. Recueille les informations clés, qualifie les leads et guide-les vers la bonne couverture.
Formulaire d'assurance Templates

À propos des formulaires d'assurance

Un formulaire d'assurance est un document structuré qui sert à recueillir, vérifier ou traiter des informations liées aux contrats d'assurance. Les compagnies d'assurance, les courtiers, les prestataires de santé et les services RH utilisent ces formulaires pour gérer les demandes de nouvelle couverture, les déclarations de sinistre, les demandes de devis pour estimer les primes et l'adhésion à des contrats collectifs ou proposés par l'employeur.

Les formulaires d'assurance courants comprennent les formulaires de souscription, qui recueillent des informations personnelles et sur les risques, les formulaires de déclaration de sinistre, qui documentent les incidents et leurs justificatifs, et les formulaires de demande de devis, qui recueillent les besoins de couverture et les informations sur les biens. Les répondants y renseignent leurs coordonnées, leurs numéros de contrat, leurs préférences de couverture et la description des incidents. Les formulaires d'assurance numériques ont largement remplacé les processus papier, ce qui réduit les erreurs de saisie, accélère le traitement et permet une intégration directe avec les systèmes de gestion des contrats et les CRM.

Pourquoi utiliser des modèles de formulaires d'assurance ?

Les modèles t'offrent une structure prête à l'emploi, déjà optimisée pour les workflows d'assurance. Voici pourquoi les professionnels de l'assurance utilisent des modèles de formulaires au lieu de partir de zéro :

  • Traitement plus rapide des contrats : Remplace les formulaires d'assurance papier par des formulaires numériques automatiquement transmis au bon service. Les mises en page en plusieurs étapes divisent les demandes complexes en sections faciles à remplir, sans submerger les assurés.

  • Leads d'assurance de meilleure qualité : Utilise la logique conditionnelle et le lead scoring pour préqualifier les prospects avant leur arrivée dans ton pipeline. Un formulaire de demande de devis peut transmettre les leads à forte intention à ton équipe commerciale et envoyer automatiquement les demandes d'information dans une séquence d'e-mails.

  • Collecte de données sans erreur : La validation des champs, les champs obligatoires et la vérification par code OTP envoyé par e-mail garantissent que chaque réponse contient des informations exactes et complètes. Bloque les adresses e-mail jetables pour garder une base de données propre.

  • Intégration au CRM et au système de gestion des contrats : Envoie directement les données des demandes d'assurance vers Salesforce, HubSpot, Pipedrive ou Google Sheets. Chaque réponse au formulaire est transmise à tes outils existants sans export manuel ni import de fichier CSV.

  • Expérience professionnelle aux couleurs de ta marque : Personnalise chaque formulaire avec les couleurs, les logos, les polices et le domaine de ton agence. Tes formulaires d'assurance semblent avoir été créés en interne et renforcent la confiance des candidats et des assurés.

  • Infrastructure prête pour la conformité : Recueille des données personnelles et financières sensibles sur une plateforme certifiée SOC 2 et conforme au RGPD. Ajoute des cases de consentement, une protection CAPTCHA et des politiques configurables de conservation des données afin de respecter les exigences réglementaires.

Types de formulaires d'assurance que tu peux utiliser

Voici les formulaires d'assurance les plus efficaces de cette catégorie :

  • Formulaire de devis d'assurance : Recueille les informations du prospect (type de couverture, valeur du bien, antécédents de conduite ou informations de santé) et génère un devis d'assurance personnalisé. Utilise la logique conditionnelle pour n'afficher que les questions pertinentes pour le type de couverture choisi.

  • Formulaire de souscription d'assurance : Recueille les informations personnelles, les préférences de couverture et les facteurs de risque pour les nouvelles souscriptions d'assurance santé, automobile, habitation ou vie. Les mises en page en plusieurs étapes rendent les longs formulaires plus faciles à remplir et réduisent les abandons.

  • Formulaire de déclaration de sinistre : Permets aux assurés de signaler un incident, de décrire les dommages, d'importer des justificatifs (photos, rapports de police, dossiers médicaux) et de transmettre les détails du sinistre dans un parcours guidé en plusieurs étapes.

  • Formulaire d'adhésion à une assurance : Gère les adhésions à une assurance collective pour les employeurs, les administrateurs d'avantages sociaux ou les périodes d'adhésion ouverte. Recueille les informations sur les salariés et leurs ayants droit, ainsi que leurs choix de contrat, dans un seul formulaire structuré.

  • Formulaire d'accueil client en assurance : Recueille les premières informations sur les clients pour les courtiers et les agents (coordonnées, couverture actuelle, budget et besoins de couverture) afin de qualifier les leads avant le premier appel de consultation.

  • Demande de devis d'assurance : Un formulaire de capture de leads plus court, à forte conversion, conçu pour les landing pages. Il recueille les coordonnées et les besoins de couverture essentiels afin que ton équipe puisse assurer le suivi avec un devis détaillé.

  • Sondage sur les assurances : Recueille les avis des assurés, les scores de satisfaction ou les données d'évaluation des risques grâce à des questionnaires d'assurance aux couleurs de ta marque, avec prise en charge du NPS et questions de suivi conditionnelles.

  • Formulaire de demande d'attestation d'assurance : Permets aux prestataires, fournisseurs ou organisateurs d'événements de demander une preuve d'assurance au moyen d'un formulaire en ligne standardisé qui recueille les informations sur le titulaire de l'attestation et les exigences de couverture.

Comment créer des formulaires d'assurance avec involve.me

Créer un formulaire d'assurance en ligne ne prend que quelques minutes :

  1. Sélectionne un modèle : Parcours les modèles de formulaires d'assurance ci-dessus et choisis celui qui correspond à ton cas d'usage : demande de devis, souscription, sinistre, adhésion ou accueil client.

  2. Personnalise ton formulaire : Utilise l'éditeur par glisser-déposer pour ajouter, supprimer ou réorganiser les champs. Adapte les couleurs, les polices et le texte des boutons à l'identité visuelle de ton agence. Tu peux aussi utiliser l'Agent IA pour décrire en langage courant le formulaire d'assurance dont tu as besoin. Il le crée ou le modifie pour toi.

  3. Ajoute de la logique et de la personnalisation : Configure la logique conditionnelle pour afficher différentes questions selon le type de couverture, transmettre les demandes à forte valeur à une équipe dédiée ou afficher des pages de résultats personnalisées selon le profil de risque du candidat.

  4. Publie et intègre : Intègre le formulaire d'assurance à ton site web avec un simple extrait de code ou partage-le sous forme de page autonome avec sa propre URL. Il fonctionne sur toutes les plateformes : WordPress, Webflow, Squarespace ou HTML personnalisé.

  5. Connecte tes outils : Intègre ton CRM, ta plateforme d'e-mail marketing ou ta feuille de calcul. Les réponses sont automatiquement transmises à Salesforce, HubSpot, Mailchimp, Google Sheets ou à l'une des 50+ intégrations prises en charge, ainsi qu'à Zapier et aux webhooks pour les configurations personnalisées.

Questions fréquentes

Un modèle de formulaire d’assurance est un formulaire prédéfini et personnalisable, conçu pour les workflows liés aux assurances : collecte de demandes, traitement des sinistres, génération de devis ou inscription d’adhérents. Tu peux adapter les champs, la logique et le design à ta branche d’assurance et à ton identité visuelle, puis publier le formulaire sur ton site web ou le partager sous forme de lien autonome.

Oui. Grâce à la logique conditionnelle et au lead scoring, tu peux présélectionner les prospects selon leurs réponses (besoins de couverture, budget, facteurs de risque), puis orienter automatiquement les leads qualifiés vers ton équipe commerciale tout en envoyant aux autres une séquence d'e-mails de suivi informative.

Tu peux commencer avec un compte involve.me gratuit et utiliser immédiatement les modèles de formulaires d'assurance. L'offre gratuite comprend l'éditeur par glisser-déposer, la logique conditionnelle et les intégrations de base. Des offres payantes sont disponibles pour les équipes qui ont besoin de davantage de funnels actifs, d'intégrations avancées, de la suppression de la marque et d'analyses détaillées. Consulte involve.me/pricing pour découvrir les options actuelles.

Oui, tu peux changer les couleurs, les polices, les styles des boutons et les arrière-plans, ainsi qu'ajouter ton logo. Avec les plans Grow et supérieurs, tu peux retirer entièrement la marque involve.me et utiliser un domaine personnalisé, pour que tes formulaires d'assurance s'intègrent parfaitement au site de ton agence.

Oui. involve.me s’intègre à 50+ outils, dont Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Mailchimp, Google Sheets et ActiveCampaign. Lorsqu’une personne envoie un formulaire d’assurance, ses données sont automatiquement transmises à tes outils connectés, sans export manuel. Tu peux également utiliser Zapier ou des webhooks pour créer des intégrations personnalisées avec des systèmes de gestion des polices.

Oui. Tu peux ajouter des champs de téléchargement de fichiers afin que les demandeurs ou les assurés déclarant un sinistre puissent joindre directement au formulaire des photos, des rapports de police, des dossiers médicaux, des pièces d'identité ou tout autre justificatif. Les fichiers sont stockés de manière sécurisée et inclus dans les données de la soumission.

Oui. Les modèles conviennent à tous les domaines de l'assurance : assurance auto, assurance santé, assurance habitation, assurance vie, assurance locataire, assurance voyage, assurance commerciale et professionnelle, et bien plus encore. Personnalise les questions, les champs et la logique conditionnelle en fonction de ton secteur d'activité.

Les formulaires d'assurance numériques éliminent les erreurs de saisie manuelle, réduisent le délai de traitement de plusieurs jours à quelques minutes et permettent une intégration instantanée au CRM. Ils prennent également en charge la logique conditionnelle, qui affiche uniquement les questions pertinentes selon les réponses précédentes. Cela améliore le taux de complétion et la qualité des données par rapport aux formulaires papier statiques.

involve.me est certifié SOC 2 Type II et conforme au RGPD. Tu peux ajouter un CAPTCHA (Google reCAPTCHA ou Cloudflare Turnstile) pour bloquer les robots, activer la vérification par e-mail avec OTP pour confirmer l'identité, configurer une politique de conservation des données pour chaque formulaire et ajouter des cases de consentement pour respecter la réglementation. La protection par mot de passe est également disponible pour les formulaires contenant des données sensibles.

Oui. Chaque modèle peut être intégré sous forme de widget dans la page, de pop-up avec des déclencheurs personnalisés ou de page autonome. Il est compatible avec toutes les plateformes web, notamment WordPress, Wix, Webflow et les sites sur mesure.

involve.me convient aux structures de toute taille, avec une tarification claire qui ne pénalise pas les petites entreprises. Les agents indépendants peuvent utiliser les modèles pour rivaliser avec de plus grandes structures grâce à une présence numérique professionnelle, tandis que les grands assureurs peuvent déployer des formulaires à grande échelle avec une collaboration en équipe et une automatisation avancée des workflows.

Oui. Tu peux ajouter des champs de paiement Stripe, PayPal ou Square à n'importe quel formulaire d'assurance afin d'encaisser des primes, des frais d'adhésion ou des acomptes directement dans le parcours du formulaire. Les codes promo et les options de paiement récurrent sont également pris en charge.