Des funnels de génération de leads pour conseillers financiers qui qualifient, évaluent et assurent automatiquement le suivi
involve.me est le créateur de quiz funnels par IA avec CRM intégré et automatisation des e-mails, conçu pour les cabinets de conseil où chaque nouveau client vaut des milliers de dollars. Idéal pour les conseillers financiers, les planificateurs financiers et les RIA.
🔒 SOC 2 Type II · 🇪🇺 Conforme au RGPD
Teste un funnel pour conseillers financiers en direct
Trouve l'inspiration et adapte le modèle à tes besoins. Crée des quiz, des évaluations, des calculateurs, des quiz de recommandation de produits, des landing pages et des formulaires depuis le même éditeur.
Calculateur de planification financière
Quiz sur le profil d'investisseur
Quiz sur les finances personnelles
Formulaire de rendez-vous avec un conseiller financier
Calculateur d'épargne pour enfant destiné à la finance
Peux-tu te permettre un prêt immobilier ?
Funnel d’intégration pour portail financier
Générateur de plan budgétaire par IA
Tout ce qu'il te faut pour générer des leads qualifiés dans le conseil financier
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01 Agent IA
Décris ton activité de conseil et les clients que tu recherches. L'Agent IA crée pour toi le funnel de génération de leads aux couleurs de ta marque, la logique de scoring et les pages de résultats.
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02 Automatisation des e-mails
Déclenche des séquences d'e-mails automatisées selon le score, les réponses et plus encore : les prospects chauds reçoivent le lien vers ton calendrier, tandis que les prospects en début de parcours continuent de recevoir tes e-mails jusqu'à leur prise de rendez-vous. Aucun outil d'e-mailing distinct n'est nécessaire.
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03 CRM intégré
Chaque lead devient un contact accompagné de son score, de ses réponses et de son objectif initial. Filtre les contacts selon leurs actifs, leur échéance ou le service recherché, puis confie les plus prometteurs à un conseiller.
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04 Intégrations
Transfère les leads qualifiés vers HubSpot, Salesforce ou ActiveCampaign. Profite de 50+ intégrations, ainsi que de Zapier et de webhooks pour ton CRM et ton logiciel de planification.
Au-delà du lien de prise de rendez-vous
Un outil de planification convertit les visiteurs déjà décidés. Une évaluation permet aux autres d'indiquer leur profil.
Pas encore prêt ne veut pas dire jamais
Les décisions liées au conseil prennent des mois. Les séquences d'e-mails te permettent de rester présent à l'esprit du prospect jusqu'à ce que sa situation évolue.
Informe-toi avant l'appel
Le patrimoine, l'échéance et le conseiller actuel sont évalués avant le rendez-vous. La première rencontre peut ainsi commencer par les conseils, sans revenir sur les bases.
Audité selon SOC 2® Type 2 et conforme au RGPD dès la conception
6 façons dont les conseillers financiers utilisent involve.me
Six funnels que les cabinets de conseil utilisent sur leur propre site pour les visiteurs anonymes, les participants à leurs séminaires et les prospects recommandés.
Score de préparation à la retraite
Neuf questions à choix par tranches sur l'âge, l'épargne, les cotisations et l'échéance produisent un score affiché sur une jauge et l'une des trois pages de résultats, chacune intégrant tes propres mentions légales.
Calculateur d'écart d'épargne
Montre l'écart entre l'épargne d'un prospect et ses besoins pour la retraite. Le montant exact est transmis à ton CRM tandis que la page affiche un graphique.
Sélecteur de service adapté
Oriente les visiteurs vers la planification financière, la gestion de portefeuille ou un bilan ponctuel selon leurs besoins réels, puis attribue à chaque service sa propre page de résultats et son bouton de réservation.
Funnel d'inscription à un séminaire
Transforme l'inscription à un webinaire ou à un dîner-séminaire en contacts évalués. Pose les questions de qualification pendant l'inscription afin de connaître ton public avant même d'entrer dans la salle.
Landing page de recommandation
Offre une page dédiée aux experts-comptables et aux avocats qui t'envoient des clients. Un champ masqué transmet le code de recommandation afin que le prospect recommandé arrive avec un score plutôt qu'à froid.
Calculateur comparatif des honoraires
Pour les cabinets exclusivement rémunérés par honoraires : compare au fil du temps tes honoraires fixes ou horaires à un pourcentage des actifs, selon les hypothèses que tu fournis. Les prospects voient la différence avant même de la demander.
La bibliothèque de génération de leads pour conseillers financiers
FAQ sur la génération de leads pour conseillers financiers
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L'approche qui convertit le mieux consiste à utiliser un quiz funnel sur ton propre site web : une évaluation de la préparation à la retraite ou un calculateur d'épargne qui fournit au visiteur une réponse utile en échange de ses coordonnées. Le funnel qualifie le lead dès sa capture, si bien que tu connais déjà les objectifs du prospect lors du premier appel.
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Un court quiz interactif qui pose des questions sur les objectifs, les actifs et l’échéance, attribue un score aux réponses, affiche un résultat personnalisé et lance un suivi automatisé par e-mail. involve.me réunit ces quatre étapes dans un seul funnel et enregistre chaque lead dans son CRM intégré.
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Les funnels à résultats basés sur le score sont les plus performants, car ils classent les prospects selon leur niveau de préparation et envoient à chaque groupe une page de résultats et une séquence d'e-mails différentes. Utilise les résultats basés sur les réponses si l'objectif est de recommander un service précis, et une page de remerciement si le même résultat convient à tous.
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Oui. L'automatisation des e-mails est intégrée. Le workflow d'automatisation démarre dès qu'une personne termine le funnel. Les leads chauds reçoivent immédiatement le lien vers ton calendrier, tandis que tous les autres intègrent une séquence d'e-mails qui s'exécute automatiquement. Tu peux toujours transférer les leads qualifiés vers HubSpot, Salesforce ou ActiveCampaign.
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involve.me est audité selon la norme SOC 2 Type II et conçu pour respecter le RGPD, avec un hébergement des données disponible dans l'UE. Tu contrôles les informations demandées par chaque funnel, tu restes propriétaire des données et tu peux exporter ou supprimer les soumissions à tout moment.
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L'IA peut créer un quiz, un formulaire ou un calculateur en un après-midi, et l'Agent IA d'involve.me le fait aussi. Le plus difficile, c'est tout ce qu'il y a derrière : une base de données sécurisée pour tes leads, un CRM qui conserve les réponses et le score de chaque contact, des séquences d'e-mails qui arrivent dans la boîte de réception, des intégrations qui restent synchronisées et des mises à jour de sécurité continues. involve.me est une plateforme 3-in-1 qui réunit la capture et la qualification des leads, un CRM et l'automatisation des e-mails dans un seul système connecté. Notre équipe gère et maintient l'ensemble pour toi. Elle est auditée SOC 2 Type II et conforme au GDPR. Nous expliquons en détail les risques du vibe coding, sources à l'appui.