Envoyer les résultats d’un quiz vers les champs personnalisés des affaires Pipedrive (guide complet)

Ton quiz de qualification des leads recueille exactement les données dont tes commerciaux ont besoin : budget, taille de l’équipe, calendrier et cas d’usage. Mais si les résultats restent bloqués dans ton outil de quiz alors que ton équipe travaille dans Pipedrive, ces données n’atteignent jamais la fiche de l’affaire. Le commercial appelle le prospect, lui pose les mêmes questions auxquelles le quiz a déjà répondu et perd les cinq premières minutes d’une conversation qui aurait dû commencer par « Je vois que tu recherches une solution pour ton équipe de 20 personnes, avec une échéance au Q2. »

La solution : connecte directement ton quiz involve.me à Pipedrive afin que chaque soumission crée une affaire, associe les réponses aux champs personnalisés et achemine l’affaire vers la bonne étape du pipeline grâce aux automatisations Pipedrive. Lorsque le commercial ouvre Pipedrive, la fiche de l’affaire contient déjà toutes les informations.

Voici comment envoyer les résultats d’un quiz vers les champs personnalisés des affaires Pipedrive.

Fonctionnement De L’intégration Pipedrive

Lorsqu’un prospect termine ton quiz involve.me, l’intégration effectue automatiquement les actions suivantes :

1. Crée ou met à jour une personne dans Pipedrive avec l’e-mail, le nom, l’entreprise et le numéro de téléphone du prospect 

2. Crée une affaire associée à cette personne, avec le titre, la valeur et l’étape du pipeline déjà renseignés

3. Associe les réponses du quiz aux champs personnalisés de la personne (et aux champs de l’affaire via les paramètres de création des affaires)

4. Associe les scores calculés aux champs personnalisés (score de qualification, plan/niveau recommandé)

Aucune saisie manuelle entre la fin du quiz et le premier contact du commercial.

Prérequis

Dans Pipedrive :

• Un compte Pipedrive (Professional ou supérieur recommandé pour les automatisations de workflows et les rapports personnalisés)

• Des champs personnalisés créés sur les objets Personne pour chaque donnée du quiz

• Un pipeline configuré avec des étapes correspondant à ton processus commercial

Dans involve.me :

• Un quiz funnel terminé avec un système de score configuré

• Un plan involve.me compatible avec l’intégration Pipedrive (Pro et Business)

Ton compte Pipedrive connecté via l’intégration native d’involve.me

Étape 1 : Créer Des Champs Personnalisés Pipedrive

Avant d’associer les données, configure les champs personnalisés Pipedrive qui recevront les données du quiz.

Champs Personnalisés De La Personne

Accède à Paramètres → Champs de données → Personne → Ajouter un champ personnalisé :

Ouvre le menu du compte dans le coin supérieur droit de Pipedrive, puis accède à Préférences personnelles → Champs de données, choisis l’entité (Personne ou Affaire), puis clique sur « + Champ personnalisé ».

Remarque sur les plans Pipedrive : Pour ajouter, modifier et supprimer des champs personnalisés, les autorisations globales adéquates doivent être activées sur ton compte. Le nombre de champs personnalisés disponibles dépend de ton plan Pipedrive. La création de champs de base (nom + type) est disponible dès le plan Lite, tandis que les propriétés avancées, comme les champs obligatoires, les champs de formule et les champs propres à un pipeline, nécessitent un plan Growth ou Premium.

Important : L’intégration Pipedrive d’involve.me associe les données aux champs de la personne. Les types de champs Pipedrive suivants ne sont pas pris en charge: people, timerange, range, org et multiple-option. Pour les champs à option unique, vérifie que les bonnes options sont créées dans Pipedrive avant de les associer.

Champs Personnalisés Des Affaires

Accède à Paramètres → Champs de données → Affaire → Ajouter un champ personnalisé :

Étape 2 : Configurer L’intégration involve.me

Connecter Pipedrive

1. Dans ton tableau de bord involve.me, accède à Intégrations → Pipedrive

2. Clique sur Connect et autorise involve.me à accéder à ton compte Pipedrive

Configurer L’association Des Champs Sur Ton Quiz

Une fois l’intégration connectée à ton funnel, clique sur « Gérer les champs personnalisés » dans les paramètres de l’intégration Pipedrive du funnel pour accéder à l’écran d’association.

Pour associer les champs, sélectionne d’abord ton champ involve.me, puis le champ Pipedrive qui doit recevoir ces données.

Associer Les Champs Du Quiz Aux Propriétés Des Personnes Et Des Affaires

Associations des données d’identité du contact :

• Champ E-mail → E-mail de la personne (identifiant principal, active la vérification OTP sur ce champ pour t’assurer que chaque e-mail recueilli est valide et joignable avant son envoi à Pipedrive)

• Prénom / Nom → Nom de la personne

• Entreprise → Organisation de la personne (Pipedrive crée ou associe automatiquement l’organisation)

• Téléphone → Téléphone de la personne

Association des réponses du quiz aux champs de la personne :

• « Quel est ton principal cas d’usage ? » → Cas d’usage principal

• « Quelle est la taille de ton équipe ? » → Taille de l’équipe

• « Quelle est ta fourchette budgétaire ? » → Fourchette budgétaire

• « Quels outils utilises-tu actuellement ? » → Outils actuels (champ Texte)

• « Quand as-tu besoin d’une solution ? » → Calendrier d’achat

• « Quelles intégrations sont les plus importantes ? » → Besoins d’intégration (champ Texte)

Association des valeurs calculées :

• Score total du quiz → Score de qualification

• Résultat/plan recommandé → Plan recommandé

Active le texte IA personnalisé sur chaque page de résultat afin de générer pour chaque prospect une recommandation de plan unique, qui explique pourquoi ce niveau précis correspond à ses réponses, à la taille de son équipe et à ses objectifs, au lieu d’afficher le même texte générique à tout le monde.

Configurer La Création Des Affaires

Pour activer la création des affaires, accède aux paramètres de l’intégration Pipedrive de ton funnel et clique sur « Gérer les champs personnalisés ». Coche ensuite la case « Créer une affaire pour chaque personne ». Une nouvelle affaire sera ainsi créée à chaque nouvelle soumission.

Tu disposeras des options suivantes :

• Pipeline : sélectionne le pipeline Pipedrive dans lequel les affaires seront créées

• Titre de l’affaire : le titre saisi ici est précédé du nom du participant (par exemple, si tu saisis « Lead du quiz », l’affaire apparaîtra sous le nom « Jane Smith Lead du quiz »)

• Valeur de l’affaire : saisis une valeur fixe ou laisse ce champ vide pour utiliser le résultat d’un calculateur

• Devise de l’affaire : choisis la devise de tes affaires

Remarque sur l’acheminement par étape selon le score : L’intégration involve.me n’assigne pas nativement les affaires à différentes étapes du pipeline selon le score du quiz. Toutes les affaires sont créées dans le pipeline sélectionné. Utilise les automatisations Pipedrive (Étape 3) pour déplacer les affaires entre les étapes selon la valeur du champ Score de qualification après leur création.

Transmettre Les Données D’attribution Avec Des Champs Masqués

Utilise des champs masqués dans l’URL d’intégration du quiz pour transmettre les paramètres UTM, la source de recommandation et le contexte de la campagne aux données de soumission. Ainsi, chaque fiche de personne et d’affaire Pipedrive inclut le canal marketing à l’origine de la complétion du quiz, en plus des réponses de qualification :

https://your-quiz.involve.me/qualification?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=demo_quiz&landing_page=pricing

Associe ces champs masqués aux champs personnalisés Pipedrive de la personne ou de l’affaire pour bénéficier d’une visibilité complète sur l’attribution dans les rapports de ton pipeline.

Étape 3 : Créer Des Automatisations Pipedrive

Les automatisations Pipedrive se configurent directement dans Pipedrive. Une fois qu’involve.me a envoyé les données du quiz et créé l’affaire, tu peux utiliser les fonctionnalités d’automatisation de Pipedrive pour acheminer et exploiter ces données.

Automatisation 1 : acheminer les affaires selon le score de qualification

Déclencheur : affaire créée, champ Score de qualification renseigné

Condition : score de 70+

• Déplacer l’affaire vers l’étape « Qualifié »

• L’attribuer à un AE senior

• Définir l’étiquette de l’affaire sur « Chaud »

• Créer une activité : « Appeler le lead au score élevé dans les 4 heures »

Condition : score de 40–69

• Déplacer l’affaire vers l’étape « Découverte »

• L’attribuer à l’équipe SDR

• Créer une activité : « Examiner et qualifier le lead du quiz, puis planifier une démo »

• Définir l’étiquette de l’affaire sur « Tiède »

Condition : score inférieur à 40

• Conserver l’affaire à l’étape « Lead entrant » (ou la supprimer/l’archiver)

• Créer une activité : « Inscrire à la séquence d’e-mails »

• Définir l’étiquette de l’affaire sur « À entretenir »

Automatisation 2 : suivi selon l’étape

Déclencheur : l’affaire passe à l’étape « Qualifié »

Crée une séquence d’activités :

• Jour 0 : « Envoyer un e-mail de présentation personnalisé qui mentionne les réponses au quiz »

• Jour 2 : « Appeler pour relancer en l’absence de réponse »

• Jour 5 : « Envoyer une étude de cas correspondant au cas d’usage »

• Jour 10 : « Effectuer une dernière relance avant de classer l’affaire comme perdue »

Automatisation 3 : Modèles D’e-mails Propres à Chaque Cas D’usage

Les modèles d’e-mails de Pipedrive peuvent faire référence aux valeurs des champs personnalisés. Crée des modèles pour chaque cas d’usage qui intègrent la taille de l’équipe du prospect, son calendrier d’achat et son score de qualification.

Tu peux aussi utiliser l’automatisation intégrée d’involve.me pour déclencher des séquences d’e-mails conditionnelles directement depuis le quiz. Les soumissions avec un score élevé reçoivent une présentation de l’AE accompagnée d’un lien de démo personnalisé, celles avec un score moyen reçoivent un comparatif des plans et celles avec un score faible entrent dans une séquence d’e-mails éducative. Les automatisations Pipedrive ne sont ainsi pas nécessaires pour les premiers e-mails de suivi.

Étape 4 : Vérifier Le Flux De Données

Liste De Contrôle Des Tests

Avant la mise en ligne :

1. Termine le quiz avec une adresse e-mail de test

2. Vérifie Pipedrive dans les 2-3 minutes : la personne a-t-elle été créée ? L’organisation est-elle associée ?

3. Vérifie la fiche de l’affaire : le pipeline, l’étape, la valeur et tous les champs personnalisés sont-ils renseignés ?

4. Vérifie l’association entre l’affaire et la personne : la personne est-elle associée à la nouvelle affaire ?

5. Vérifie les déclencheurs d’automatisation : l’affaire a-t-elle été attribuée au bon commercial ? L’activité a-t-elle été créée ?

6. Teste les cas limites : réponses minimales, scores limites (39, 40, 69, 70), valeurs maximales

7. Teste la gestion des doublons : Envoie à nouveau une soumission avec le même e-mail. Selon le fonctionnement de l’intégration, la fiche de la personne existante est mise à jour s’il n’existe qu’un seul contact avec cet e-mail. S’il existe plusieurs contacts avec le même e-mail dans Pipedrive, un nouveau contact est créé. Une nouvelle affaire est créée à chaque soumission dans tous les cas.

Problèmes Courants

« Les champs personnalisés ne s’affichent pas » : vérifie que les noms des champs Pipedrive correspondent exactement dans l’association involve.me. Les noms de champs Pipedrive sont sensibles à la casse.

« L’affaire n’est pas créée » : Vérifie que la case « Créer une affaire pour chaque personne » est cochée sous « Gérer les champs personnalisés » dans les paramètres de l’intégration et que le pipeline sélectionné existe.

« Personnes en double » : involve.me établit la correspondance selon l’e-mail. Si une personne existe déjà, sa fiche est mise à jour. Vérifie que l’option « Mettre à jour les contacts existants » est activée dans les paramètres de l’intégration.

« Les données des champs ne se synchronisent pas » : Vérifie que tu n’associes pas les données à un type de champ non pris en charge. Les types de champs people, timerange, range, org et multiple-option de Pipedrive ne sont pas pris en charge par l’intégration.

Avancé : Acheminement Vers Plusieurs Pipelines

Si tu utilises des pipelines distincts pour différents segments (PME, marché intermédiaire, Enterprise), utilise les automatisations de Pipedrive pour déplacer les affaires d'un pipeline à l'autre selon la valeur du champ Taille de l'équipe après leur création. L'intégration involve.me ne prend pas en charge nativement le routage conditionnel vers différents pipelines, les affaires sont toujours créées dans l'unique pipeline sélectionné dans les paramètres de l'intégration.

Exemple de logique d'automatisation Pipedrive :

• Taille de l'équipe = « 1-10 » ou « 11-50 » → déplacer vers le pipeline PME

• Taille de l'équipe = « 51-200 » → déplacer vers le pipeline Marché intermédiaire

• Taille de l'équipe = « 201-500 » ou « 500+ » → déplacer vers le pipeline Enterprise

Commencer

L'intégration Pipedrive native d'involve.me gère la création des personnes et des affaires, ainsi que le mappage des champs personnalisés. Tu disposes ainsi de tout ce qu'il faut pour transformer les quiz terminés en fiches d'affaires exploitables immédiatement par tes commerciaux. Associe-la aux automatisations de Pipedrive pour acheminer, attribuer et suivre chaque lead selon ses réponses au quiz et son score de qualification.

Connecter involve.me à Pipedrive