Quiz-Ergebnisse an benutzerdefinierte Pipedrive-Felder in Deals senden (vollständige Anleitung)

Dein Quiz zur Lead-Qualifizierung erfasst genau die Daten, die dein Vertriebsteam benötigt — Budget, Teamgröße, Zeitplan und Anwendungsfall. Bleiben die Ergebnisse jedoch in deinem Quiz-Tool hängen, während dein Team in Pipedrive arbeitet, gelangen diese Daten nie in den Deal-Datensatz. Der Vertriebsmitarbeiter ruft den Interessenten an, stellt dieselben Fragen, die das Quiz bereits beantwortet hat, und verschwendet die ersten fünf Minuten eines Gesprächs, das so hätte beginnen sollen: "Ich sehe, dass du eine Lösung für dein 20-köpfiges Team mit einer Frist in Q2 suchst."

Die Lösung: Verbinde dein involve.me-Quiz direkt mit Pipedrive, damit jede Einreichung einen Deal erstellt, Antworten benutzerdefinierten Feldern zuordnet und den Deal mithilfe von Pipedrive-Automatisierungen in die richtige Pipeline-Phase weiterleitet. Wenn der Vertriebsmitarbeiter Pipedrive öffnet, erzählt die Deal-Karte bereits die ganze Geschichte.

So sendest du Quiz-Ergebnisse an benutzerdefinierte Pipedrive-Felder in Deals.

Was Die Pipedrive-Integration Leistet

Wenn ein Interessent dein involve.me-Quiz abschließt, führt die Integration automatisch Folgendes aus:

1. Eine Pipedrive-Person erstellen oder aktualisieren – mit E-Mail-Adresse, Name, Unternehmen und Telefonnummer des Interessenten 

2. Einen Deal erstellen – verknüpft mit dieser Person und bereits ausgefüllt mit Deal-Titel, Wert und Pipeline-Phase

3. Quiz-Antworten benutzerdefinierten Personenfeldern zuordnen (und über die Einstellungen zur Deal-Erstellung auch Deal-Feldern)

4. Berechnete Scores benutzerdefinierten Feldern zuordnen (Qualifizierungs-Score, empfohlener Plan/Tarif)

Keine manuelle Dateneingabe zwischen dem Abschluss des Quiz und dem ersten Kontakt durch den Vertriebsmitarbeiter.

Voraussetzungen

In Pipedrive:

• Ein Pipedrive-Konto (Professional oder höher wird für Workflow-Automatisierungen und benutzerdefinierte Berichte empfohlen)

• Benutzerdefinierte Felder, die für jeden Quiz-Datenpunkt in den Personenobjekten erstellt wurden

• Eine Pipeline mit Phasen, die deinem Vertriebsprozess entsprechen

In involve.me:

• Ein fertiger Quiz-Funnel mit konfigurierter Punktevergabe

• Ein involve.me-Plan, der die Pipedrive-Integration unterstützt (Pro und Business)

Dein Pipedrive-Konto, verbunden über die native Integration von involve.me

Schritt 1: Benutzerdefinierte Pipedrive-Felder Erstellen

Richte vor der Zuordnung die benutzerdefinierten Pipedrive-Felder ein, die die Quiz-Daten aufnehmen sollen.

Benutzerdefinierte Personenfelder

Gehe zu Einstellungen → Datenfelder → Person → Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen:

Öffne oben rechts in Pipedrive das Kontomenü und gehe zu Persönliche Einstellungen → Datenfelder, wähle die Entität (Person oder Deal) aus und klicke dann auf "+ Benutzerdefiniertes Feld".

Hinweis zu Pipedrive-Plänen: Um benutzerdefinierte Felder hinzufügen, bearbeiten und löschen zu können, müssen in deinem Konto die richtigen globalen Berechtigungen aktiviert sein. Die Anzahl der verfügbaren benutzerdefinierten Felder hängt von deinem Pipedrive-Plan ab — die grundlegende Felderstellung (Name + Typ) ist ab dem Lite-Plan verfügbar, während erweiterte Feldeigenschaften wie Pflichtfelder, Formelfelder und pipelinespezifische Felder einen Growth- oder Premium-Plan erfordern.

Wichtig: Die Pipedrive-Integration von involve.me ordnet Daten Personenfeldern zu. Die folgenden Pipedrive-Feldtypen werden nicht unterstützt: people, timerange, range, org und multiple-option. Stelle bei Feldtypen mit nur einer Option sicher, dass vor der Zuordnung die richtigen Optionen in Pipedrive erstellt wurden.

Benutzerdefinierte Deal-Felder

Gehe zu Einstellungen → Datenfelder → Deal → Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen:

Schritt 2: Die Involve.me-Integration Konfigurieren

Pipedrive Verbinden

1. Gehe in deinem involve.me-Dashboard zu Integrationen → Pipedrive

2. Klicke auf Verbinden und autorisiere involve.me, auf dein Pipedrive-Konto zuzugreifen

Feldzuordnung Für Dein Quiz Einrichten

Nachdem die Integration mit deinem Funnel verbunden wurde, klicke in den Einstellungen der Pipedrive-Integration des Funnels auf "Benutzerdefinierte Felder verwalten", um den Zuordnungsbildschirm aufzurufen.

Wähle für die Feldzuordnung zuerst dein involve.me-Feld und dann das Pipedrive-Feld aus, das diese Daten erhalten soll.

Quiz-Felder Personen- Und Deal-Eigenschaften Zuordnen

Zuordnungen für Kontaktdaten:

• E-Mail-Feld → E-Mail-Adresse der Person (primäre Kennung — aktiviere die OTP-Verifizierung für dieses Feld, damit jede erfasste E-Mail-Adresse echt und erreichbar ist, bevor sie Pipedrive erreicht)

• Vorname / Nachname → Name der Person

• Unternehmen → Organisation der Person (Pipedrive erstellt oder verknüpft die Organisation automatisch)

• Telefon → Telefonnummer der Person

Zuordnung von Quiz-Antworten zu Personenfeldern:

• "Was ist dein primärer Anwendungsfall?" → Primärer Anwendungsfall

• "Wie groß ist dein Team?" → Teamgröße

• "Wie hoch ist dein Budget?" → Budgetspanne

• "Welche Tools nutzt du derzeit?" → Aktuell genutzte Tools (Textfeld)

• "Wann benötigst du eine Lösung?" → Kaufzeitplan

• "Welche Integrationen sind am wichtigsten?" → Integrationsanforderungen (Textfeld)

Zuordnung berechneter Werte:

• Gesamtpunktzahl des Quiz → Qualifizierungs-Score

• Ergebnis/empfohlener Plan → Empfohlener Plan

Aktiviere Personalisierter KI-Text auf jeder Ergebnisseite, um für jeden Interessenten eine individuelle Planempfehlung zu erstellen — mit einer Erklärung, warum genau dieser Tarif zu den Antworten, der Teamgröße und den Zielen passt, statt allen denselben allgemeinen Ergebnistext zu zeigen.

Deal-Erstellung Konfigurieren

Um die Deal-Erstellung zu aktivieren, öffne die Einstellungen der Pipedrive-Integration deines Funnels und klicke auf "Benutzerdefinierte Felder verwalten". Aktiviere dann das Kontrollkästchen "Deal für jede Person erstellen". Dadurch wird bei jeder neuen Einreichung ein neuer Deal erstellt.

Folgende Optionen stehen dir zur Verfügung:

• Pipeline — wähle aus, in welcher Pipedrive-Pipeline die Deals erstellt werden

• Deal-Titel — dem hier eingegebenen Titel wird der Name des Teilnehmers vorangestellt (wenn du z. B. "Quiz-Lead" eingibst, erscheint der Deal als "Jane Smith Quiz-Lead")

• Deal-Wert — gib einen festen Wert ein oder lasse dieses Feld leer, um stattdessen ein Rechnerergebnis zu verwenden

• Deal-Währung — wähle die Währung für deine Deals aus

Hinweis zur scorebasierten Weiterleitung in Phasen: Die involve.me-Integration weist Deals nicht nativ anhand des Quiz-Scores verschiedenen Pipeline-Phasen zu. Alle Deals werden in der von dir ausgewählten Pipeline erstellt. Verwende Pipedrive-Automatisierungen (Schritt 3), um Deals nach ihrer Erstellung anhand des Werts im Feld Qualifizierungs-Score zwischen den Phasen zu verschieben.

Attributionsdaten Mit Versteckten Feldern übergeben

Verwende versteckte Felder in der Embed-URL des Quiz, um UTM-Parameter, Empfehlungsquelle und Kampagnenkontext an die Einreichungsdaten zu übergeben. So enthält jeder Personen- und Deal-Datensatz in Pipedrive neben den Qualifizierungsantworten auch den Marketingkanal, über den das Quiz abgeschlossen wurde:

https://your-quiz.involve.me/qualification?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=demo_quiz&landing_page=pricing

Ordne diese versteckten Felder benutzerdefinierten Pipedrive-Feldern für Personen oder Deals zu, damit die Attribution in deinen Pipeline-Berichten vollständig sichtbar ist.

Schritt 3: Pipedrive-Automatisierungen Erstellen

Pipedrive-Automatisierungen werden direkt in Pipedrive konfiguriert. Sobald involve.me die Quiz-Daten sendet und den Deal erstellt, kannst du die Automatisierungsfunktionen von Pipedrive nutzen, um diese Daten weiterzuleiten und entsprechende Aktionen auszuführen.

Automatisierung 1: Deals nach Qualifizierungs-Score weiterleiten

Auslöser: Deal erstellt, Feld Qualifizierungs-Score ist ausgefüllt

Bedingung: Score 70+

• Deal in die Phase "Qualifiziert" verschieben

• Einem Senior AE zuweisen

• Deal-Label auf "Heiß" setzen

• Aktivität erstellen: "Quiz-Lead mit hohem Score innerhalb von 4 Stunden anrufen"

Bedingung: Score 40–69

• Deal in die Phase "Bedarfsanalyse" verschieben

• Dem SDR-Team zuweisen

• Aktivität erstellen: "Quiz-Lead prüfen und qualifizieren — Demo vereinbaren"

• Deal-Label auf "Warm" setzen

Bedingung: Score unter 40

• Deal in der Phase "Lead-Eingang" belassen (oder löschen/archivieren)

• Aktivität erstellen: "In E-Mail-Nurturing-Sequenz aufnehmen"

• Deal-Label auf "Nurturing" setzen

Automatisierung 2: Phasenbasierte Nachverfolgung

Auslöser: Deal wechselt in die Phase "Qualifiziert"

Eine Abfolge von Aktivitäten erstellen:

• Tag 0: "Personalisierte Einführungs-E-Mail mit Bezug auf die Quiz-Antworten senden"

• Tag 2: "Bei ausbleibender Antwort nachfassen"

• Tag 5: "Fallstudie passend zum Anwendungsfall senden"

• Tag 10: "Letzte Nachfrage vor dem Verschieben zu Verloren"

Automatisierung 3: Anwendungsfallspezifische E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen von Pipedrive können Werte aus benutzerdefinierten Feldern verwenden. Erstelle für jeden Anwendungsfall Vorlagen, die Teamgröße, Kaufzeitplan und Qualifizierungs-Score des Interessenten einfügen.

Alternativ kannst du die integrierte Automatisierung von involve.me nutzen, um bedingte E-Mail-Sequenzen direkt aus dem Quiz auszulösen — Einreichungen mit hohem Score erhalten eine Vorstellung des AE mit personalisiertem Demo-Link, Einreichungen mit mittlerem Score einen Planvergleich und Einreichungen mit niedrigem Score werden in eine informative Nurturing-Strecke aufgenommen — ganz ohne Pipedrive-Automatisierungen für die ersten Follow-up-E-Mails.

Schritt 4: Datenfluss überprüfen

Test-Checkliste

Vor der Veröffentlichung:

1. Schließe das Quiz mit einer Test-E-Mail-Adresse ab

2. Prüfe Pipedrive innerhalb von 2-3 Minuten: Person erstellt? Organisation verknüpft?

3. Prüfe den Deal-Datensatz: Sind Pipeline, Phase, Wert und alle benutzerdefinierten Felder ausgefüllt?

4. Überprüfe die Verknüpfung zwischen Deal und Person: Ist die Person mit dem neuen Deal verknüpft?

5. Prüfe die Automatisierungsauslöser: Wurde der Deal dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zugewiesen? Wurde eine Aktivität erstellt?

6. Teste Sonderfälle: Minimale Antworten, Grenzwerte (39, 40, 69, 70), Maximalwerte

7. Teste die Behandlung von Duplikaten: Reiche das Formular erneut mit derselben E-Mail-Adresse ein. Gemäß dem Verhalten der Integration wird der bestehende Personendatensatz aktualisiert, wenn nur ein Kontakt mit dieser E-Mail-Adresse vorhanden ist. Gibt es in Pipedrive doppelte Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse, wird stattdessen ein neuer Kontakt erstellt. Unabhängig davon wird bei jeder Einreichung ein neuer Deal erstellt.

Häufige Probleme

"Benutzerdefinierte Felder werden nicht angezeigt": Prüfe, ob die Pipedrive-Feldnamen in der involve.me-Zuordnung exakt übereinstimmen. Bei Pipedrive-Feldnamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

"Deal wird nicht erstellt": Prüfe, ob das Kontrollkästchen "Deal für jede Person erstellen" unter "Benutzerdefinierte Felder verwalten" in den Integrationseinstellungen aktiviert ist und die ausgewählte Pipeline existiert.

"Doppelte Personen": involve.me gleicht Datensätze anhand der E-Mail-Adresse ab. Existiert eine Person bereits, wird der Datensatz aktualisiert. Stelle sicher, dass "bestehende Kontakte aktualisieren" in den Integrationseinstellungen aktiviert ist.

"Felddaten werden nicht synchronisiert": Prüfe erneut, dass du die Daten keinem nicht unterstützten Feldtyp zuordnest. Die Feldtypen people, timerange, range, org und multiple-option in Pipedrive werden von der Integration nicht unterstützt.

Fortgeschritten: Weiterleitung an Mehrere Pipelines

Wenn du separate Pipelines für verschiedene Segmente betreibst (SMB, Mid-Market, Enterprise), verschiebe Deals nach ihrer Erstellung mithilfe von Pipedrive-Automatisierungen anhand des Werts im Feld Teamgröße zwischen den Pipelines. Die involve.me-Integration unterstützt keine native bedingte Pipeline-Weiterleitung — Deals werden immer in der einen Pipeline erstellt, die du in den Integrationseinstellungen auswählst.

Beispiel für eine Pipedrive-Automatisierungslogik:

• Teamgröße = "1-10" oder "11-50" → in SMB-Pipeline verschieben

• Teamgröße = "51-200" → in Mid-Market-Pipeline verschieben

• Teamgröße = "201-500" oder "500+" → in Enterprise-Pipeline verschieben

Jetzt Starten

Die native Pipedrive-Integration von involve.me übernimmt die Personenerstellung, die Deal-Erstellung und die Zuordnung benutzerdefinierter Felder — alles, was du benötigst, um Quiz-Abschlüsse in verwertbare Deal-Datensätze zu verwandeln, mit denen dein Vertriebsteam sofort arbeiten kann. Kombiniere sie mit den Automatisierungen von Pipedrive, um jeden Lead anhand seiner Quiz-Antworten und seines Qualifizierungs-Scores weiterzuleiten, zuzuweisen und nachzuverfolgen.

involve.me mit Pipedrive verbinden