Les institutions et conseillers financiers, comme toute autre entreprise, doivent chercher des moyens créatifs d'attirer des clients potentiels.

C'est pourquoi nous avons conçu une série de modèles marketing prêts à l'emploi pour aider les entreprises financières à attirer de nouveaux visiteurs sur leur site web, à recueillir des adresses e-mail et à convertir ces visiteurs en clients.

Tous les modèles présentés dans cet article sont entièrement personnalisables, ce qui te permet d'ajouter ton logo, ta structure et ta logique. Ils peuvent aussi inspirer ta stratégie de génération de leads dans la finance.

C'est parti :

1. Quiz Sur Le Profil D'investisseur

Une stratégie de contenu complète comprend des éléments interactifs comme des sondages, formulaires, des quiz et des calculateurs sur mesure.

Pour apporter de la valeur grâce à ton contenu et mieux comprendre tes clients potentiels, crée un quiz sur l'investissement semblable à celui présenté ci-dessous :

Obtenir ce modèle.

Le quiz de recommandation d'investissement propose des conseils personnalisés selon les préférences, la tolérance au risque et les objectifs financiers de chaque utilisateur. Cette personnalisation unique fait de ce quiz un excellent lead magnet.

Les personnes intéressées peuvent recevoir leurs résultats personnalisés en indiquant leur adresse e-mail. Il te suffit d'ajouter l'élément Formulaire de contact avant d'afficher les résultats finaux du quiz afin de recueillir les informations des utilisateurs.

2. Formulaire De Personnalisation De Carte Bancaire

La personnalisation est une approche marketing particulièrement efficace. Si ton entreprise propose des cartes bancaires, crée un formulaire dédié sur ton site web pour permettre aux clients de choisir un design personnalisé pour leur carte.

Obtenir ce modèle.

Ce formulaire simplifie la collecte des demandes des utilisateurs qui souhaitent personnaliser leur carte bancaire. Il comprend notamment une fonction de choix d'image intuitive, qui leur permet de prévisualiser les designs et de sélectionner celui qu'ils préfèrent.

Lorsque tu personnalises ce modèle, utilise la fonction de téléchargement de fichiers d'involve.me. Tes visiteurs pourront ainsi facilement partager différents fichiers avec toi.

Lorsque tu utilises l'élément « Téléchargement de fichiers », adapte-le à tes besoins en effectuant les actions suivantes :

✅ Ajouter le texte de ta question

✅ Rendre le téléchargement de fichiers obligatoire si nécessaire

✅ Sélectionner le nombre de fichiers (jusqu'à 10)

✅ Définir le format et la taille maximale des fichiers

✅Ajouter une indication (comme dans l'image ci-dessous)

3. Calculateur D'épargne Pour Enfant

Ce calculateur est un autre lead magnet efficace que tu peux intégrer à ton site web, comme dans l'exemple ci-dessous :

Obtenir ce modèle.

💡 Si ces calculateurs correspondent aux besoins de tes clients potentiels, utilise ce modèle gratuit et personnalise-le à ton goût. Ajoute ton logo, les couleurs de ta marque et les liens vers les réseaux sociaux de ton entreprise à la fin pour inciter les participants à interagir avec ta marque sur les réseaux sociaux.

Grâce à la logique conditionnelle d'involve.me, tu peux adapter le questionnaire aux réponses des utilisateurs. Par exemple, une personne qui débute dans l'investissement peut ignorer les questions complexes, ce qui rend son expérience plus agréable.

4. Sondage De Satisfaction Client

Le sondage de satisfaction client t'aide à maintenir un échange fluide et à présenter ton organisation de manière professionnelle. Intègre un sondage similaire à ton site web :

Obtenir ce modèle.

Découvrons maintenant les fonctions qui te seront utiles pour personnaliser ce modèle.

Texte généré par l'IA : cette fonction te permet de créer des textes personnalisés et des résumés de résultats en générant dynamiquement du contenu à partir des réponses des participants et de prompts personnalisés.
Logique conditionnelle : cette fonction intelligente adapte le sondage aux réponses de tes clients. C'est comme une conversation qui suit naturellement son cours et approfondit intelligemment des aspects précis de leurs retours.
Net Promoter Score (NPS®) : tu t'es déjà demandé si tes clients étaient fidèles ? Cette fonction NPS® te permet de le savoir et t'indique même dans quelle mesure ils sont susceptibles de recommander tes services. C'est un indicateur de satisfaction plus complet.

5. Calculateur « Quand Deviendras-tu Millionnaire ? »

Que les utilisateurs aient des objectifs financiers ou soient simplement curieux, ce calculateur simplifie les projections complexes. Découvre-le :

Obtenir ce modèle.

Pour rendre la finance plus attrayante, ce modèle permet aux utilisateurs d'envoyer facilement des e-mails personnalisés contenant leurs résultats directement dans involve.me. Aucun outil externe n'est nécessaire, le processus est simple, du calcul à la communication.

6. Calculateur De Budget Mensuel Pour Une Vie De Rêve

Le calculateur de budget pour une vie de rêve d'involve.me est un excellent lead magnet pour les professionnels de la finance.

Obtenir ce modèle.

Avec ce modèle prêt à l'emploi, crée facilement une formule de calcul semblable à celle d'Excel et envoie des e-mails personnalisés contenant les résultats, le tout dans involve.me.

Intègre ce calculateur à ton site web, partage-le avec ton audience sous forme de lien ou connecte-le à d'autres outils marketing. Retrouve la liste des intégrations disponibles ici.

Utilise les fonctions d'IA virales d'involve.me pour apporter une touche personnelle et générer des rapports détaillés.

7. Quiz De Connaissances Financières

Répondre au quiz de connaissances financières témoigne d'un véritable intérêt pour la finance. Cette qualification aide les entreprises financières à identifier et à privilégier les leads qui souhaitent approfondir leurs connaissances financières :

Obtenir ce modèle.

Rends ton quiz plus facile à partager en permettant aux utilisateurs de publier leurs résultats sur les réseaux sociaux. Le contenu pédagogique de ton entreprise financière pourra ainsi toucher une audience plus large et générer davantage de leads.

Personnalise le quiz en demandant le nom, en ajoutant une formule de salutation et plus encore. Améliore l'expérience grâce aux fonctions d'IA d'involve.me pour proposer un apprentissage personnalisé et en faire un atout précieux pour le marketing financier.

Les résultats du quiz ouvrent aussi la voie à des séquences d'e-mails ciblées. Les entreprises financières peuvent faire progresser automatiquement leurs leads grâce à l'automatisation des e-mails intégrée d'involve.me.
8. Sondage d'étude de marché

Les sondages d'étude de marché permettent aux entreprises financières de recueillir directement les avis et les préférences de leurs clients.

Utilise ce modèle prêt à l'emploi pour réaliser facilement ton propre sondage d'étude de marché :

Obtenir ce modèle.

Les sondages révèlent les produits ou les fonctions que souhaitent les clients et fournissent ainsi des données précieuses aux entreprises financières. Ces informations sont essentielles pour concevoir de nouveaux produits. Intègre ton sondage d'étude de marché à d'autres outils marketing afin de stocker les données. Tu peux aussi utiliser les analyses par IA d'involve.me pour générer un rapport détaillé.

9. Formulaire De Prise De Rendez-vous Avec Un Conseiller Financier

Un formulaire de prise de rendez-vous améliore agréablement l'expérience utilisateur. Les clients potentiels apprécieront cette méthode simple et pratique pour entamer le processus de conseil.

Obtenir ce modèle.

Toutes les informations que tu communiques dans le formulaire permettent de préparer des échanges de suivi entièrement personnalisés. Les entreprises financières peuvent adapter leur approche à tes objectifs et préoccupations spécifiques afin de faire progresser efficacement les leads.

Lorsque tu personnalises ce modèle, pense à ajouter un lien vers ton Calendly ou à intégrer d'autres outils de planification.

10. Calculateur De Score De Crédit

Un calculateur de score de crédit donne aux utilisateurs un aperçu personnalisé de leur situation financière et constitue un excellent moyen d'attirer des leads potentiels :

Obtenir ce modèle.

Grâce à sa fonction de qualification intégrée, le calculateur de score de crédit identifie les leads prometteurs. Les utilisateurs qui recherchent activement des informations sur leur score de crédit s'intéressent probablement aux services financiers. Ajoute des questions supplémentaires pour mieux repérer ces leads à fort potentiel.

Pour Conclure (encore Plus De Modèles !)

Des calculateurs de score de crédit aux quiz de connaissances financières, ces modèles proposent une approche attrayante pour informer, créer du lien et recueillir des leads. Ils illustrent la puissance de la personnalisation tout en favorisant des relations plus solides avec les clients et les prospects. Profite de ces nouveaux modèles marketing pour les entreprises financières :