So richtest du die Salesforce-Integration zur Lead-Erfassung ein

Salesforce, eine führende Plattform für Customer Relationship Management (CRM), bietet leistungsstarke Tools, um die Lead-Erfassung zu optimieren und die Kundeninteraktion zu verbessern. Dieser Artikel führt dich Schritt für Schritt durch die Einrichtung der Salesforce-Integration mit involve.me zur Gewinnung hochwertiger Leads. Befolge diese Anleitung, um deine Lead-Generierung zu verbessern, Workflows zu automatisieren und tiefere Einblicke in deine Kundendaten zu gewinnen.

Schritt 1: Erstelle Deine Funnels Mit involve.me

Erstelle zunächst interaktive Quizze, Assessments, Rechner und Formulare mit involve.me.

• KI-Agent verwenden: Beschreibe, was du brauchst, und der KI-Agent erstellt den Funnel für dich.

• Vorgefertigte Vorlagen: Wähle aus einer Vielzahl von Vorlagen passend zu deinen Anforderungen aus.

• Von Grund auf neu beginnen: Passe deine Formulare von Grund auf an.

involve.me bietet fortschrittliche Funktionen und ermöglicht eine nahtlose Integration mit Salesforce. Sobald du dein Projekt gestaltet und angepasst hast, kannst du mit der Integration fortfahren.

Schritt 2: Salesforce-Integration Verbinden

So verbindest du involve.me mit Salesforce:

Öffne den Tab Connect: Wähle in der Navigationsleiste oder im Dropdown-Menü des Funnels Connect aus.

Salesforce auswählen: Klicke auf der Salesforce-Karte auf "Connect".

Bei Salesforce anmelden: Wenn du noch nicht angemeldet bist, wirst du dazu aufgefordert. Erlaube involve.me nach der Anmeldung den Zugriff auf dein Salesforce-Konto.

Nach der Verbindung siehst du den Namen und die E-Mail-Adresse, die deinem Salesforce-Konto zugeordnet sind.

Schritt 3: Salesforce-Objekte Und Datensatztypen

In den Integrationseinstellungen kannst du zwischen zwei Salesforce-Objekten wählen: Contact oder Lead. Diese Auswahl bestimmt, wie die Integration die Daten verwendet.

• Contacts vs. Leads: Wähle passend zu deinen Anforderungen. Contacts und Leads haben in Salesforce jeweils eigene benutzerdefinierte Datensatztypen.

• Benutzerdefinierte Datensatztypen: Wähle einen der benutzerdefinierten Datensatztypen aus, die du in Salesforce erstellt hast. Diese sind jeweils einem bestimmten Objekt (Contacts oder Leads) zugeordnet.

Schritt 4: Datenzuordnung Für Die Salesforce-Integration

Die Integration übermittelt automatisch E-Mail-Adressen und Standardeigenschaften. Um zusätzliche Daten zu senden, musst du benutzerdefinierte Felder in Salesforce erstellen.

So erstellst du benutzerdefinierte Felder in Salesforce

Verwende nach dem Verbinden in den Integrationseinstellungen die Schaltfläche "Manage Custom Fields", um Felder von involve.me den Salesforce-Feldern zuzuordnen. Salesforce stellt unter anderem folgende benutzerdefinierte Standardfelder bereit:

• Email, Title, First Name, Last Name, Job Title

• Organization Name (nur Leads), Full Birthday with Year (nur Contacts)

• Phone, Mobile Phone, Street, Zip, City, State, Country

• Fax, Website (nur Leads)

Zusätzliche benutzerdefinierte Felder

Um spezifischere Daten zu erfassen, kannst du wie hier gezeigt benutzerdefinierte Felder in Salesforce erstellen:

Schritt 5: Integration Testen

Teste die Integration nach der Einrichtung:

Lass einen Nutzer eine Umfrage oder ein Formular ausfüllen. Öffne anschließend den Bereich Analytics, klicke auf "Responses" und wähle eine Einreichung aus.

Öffne nun den Bereich "INTEGRATIONS" und prüfe den Status (Successful, Pending, Failed).

Wenn ein Problem vorliegt, klicke auf das Symbol (!), um Fehlerdetails und Hinweise zur Fehlerbehebung aufzurufen.

Schritt 6: Überwachen Und Optimieren

Überwache die Integration regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie richtig funktioniert. Analysiere die erfassten Daten und optimiere deine Online-Formulare und Umfragen anhand von Leistungskennzahlen. So verbesserst du die Effizienz der Lead-Erfassung und die Datengenauigkeit.

Warum Solltest Du Salesforce Zur Datenerfassung Integrieren?

Die Integration von Salesforce mit involve.me bietet zahlreiche Vorteile:

• Höhere Datengenauigkeit: Die automatische Datenzuordnung reduziert Fehler.

• Optimierte Prozesse: Vereinfacht die Erfassung und Verwaltung von Leads.

• Bessere Kundeneinblicke: Eine höhere Datenqualität ermöglicht ein tieferes Kundenverständnis.

• Höhere Effizienz: Spart Zeit durch die Automatisierung der Dateneingabe und -verwaltung.

Fazit

Die Einrichtung der Salesforce-Integration für die Lead-Erfassung mit involve.me kann deine Prozesse zur Datenerfassung deutlich verbessern. Wenn du die Schritte in diesem Leitfaden befolgst, kannst du außerdem ansprechende, anpassbare Formulare, Umfragen und Quizze erstellen, sie nahtlos mit Salesforce verbinden und eine präzise Datenzuordnung gewährleisten.

Diese Integration steigert nicht nur die Effizienz, sondern liefert auch wertvolle Einblicke in deinen Kundenstamm. Das unterstützt bessere Entscheidungen und das Unternehmenswachstum.