Vorlagenübersicht
Die Immobilien-Kundenaufnahmeformular-Vorlage bietet Maklern, Brokern und Hausverwaltungen einen mehrstufigen Funnel, um qualifizierte Anfragen an einem Ort zu sammeln. Nutze sie, um neue Käufer- und Verkäufer-Leads zu erfassen, Bestandskunden auf den richtigen Support-Pfad zu leiten und jede Einreichung direkt in dein CRM einzuspeisen. Jede Antwort folgt einem verzweigten Ablauf, sodass Käufer Wartungsfragen überspringen und Bestandskunden Immobilienkriterien überspringen.
Baue und brande den Funnel im No-Code-Editor. Ersetze die Standardfragen durch deine eigenen, füge Felder für Budget, Zeitrahmen, Finanzierungsstatus, bevorzugte Stadtteile oder gewerbliche Nutzungsart hinzu und binde dein eigenes Logo, deine Farben und Schriftarten ein. Logic Jumps leiten Befragte, die „Kaufen / Mieten möchten“, auf einen Pfad und solche, die „Verkaufen / Vermieten möchten“, auf einen anderen - während Anfragen von Bestandskunden nach Vertrag, Abrechnung oder Wartung segmentiert werden können, damit das richtige Teammitglied jedes Ticket übernimmt.
Veröffentliche das Formular als eigenständige Landingpage, bette es auf deiner Website ein, löse es als Pop-up aus oder verschicke es per E-Mail-Einladung. Einreichungen fließen in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Follow Up Boss (via Zapier) oder eine der 55+ nativen Integrationen von involve.me, und die KI-gestützten Analytics zeigen dir, wo Leads abspringen, damit du den Qualifizierungsprozess kontinuierlich verbessern kannst.
Wichtigste Funktionen
Verzweigungslogik nach Kundentyp - leite Bestandskunden, Interessenten, Käufer und Verkäufer mit Logic Jumps zu unterschiedlichen Fragensets, sodass jeder Befragte nur Relevantes sieht.
Benutzerdefinierte Felder für Immobilien- und Käuferkriterien - konfiguriere Budgetspannen, Zeitrahmen, Vorab-Genehmigungsstatus, bevorzugte Stadtteile sowie gewerblich vs. privat mit Text-, Dropdown-, Slider-, Mehrfachauswahl- und Datei-Upload-Elementen.
Mobile-first, markengerechtes Layout - passe Schriftarten, Farben, Button-Stile, Eckenradius und Bilder an die Identität deines Maklerbüros an, mit einem Ablauf auf Smartphones und Tablets, der jeweils eine Frage pro Bildschirm zeigt.
CRM- und E-Mail-Synchronisierung in Echtzeit - übertrage jeden Lead über 55+ native Integrationen an Salesforce, HubSpot, Pipedrive, ActiveCampaign, Mailchimp, Klaviyo, Brevo und weitere, zusätzlich zu Zapier (9,000+ Apps) und Webhooks für individuelle Endpunkte.
Lead-Scoring und Segmentierung - gewichte Antworten, damit heiße Leads (vorab genehmigt, umzugsbereit innerhalb von 30 Tagen, großes Budget) automatisch an deine Top-Makler oder einen Prioritäts-Workflow weitergeleitet werden.
Vorteile
Qualifizieren, bevor du zeigst: Fragen zu Vorab-Genehmigung, Budget und Zeitrahmen filtern unverbindliche Interessenten von abschlussbereiten Leads heraus, bevor ein Makler eine Besichtigung bucht.
Schnellere Bearbeitung von Bestandskundenanfragen: Das Formular leitet Vertrags-, Abrechnungs- und Wartungsanliegen automatisch an das richtige Teammitglied weiter, statt sie in einem gemeinsamen Posteingang zu sammeln.
Höhere Abschlussraten: Ein mehrstufiger, dialogorientierter Ablauf konvertiert in der Regel mehr Besucher als ein statisches Kontaktformular mit allen Feldern auf einer Seite.
Keine doppelte Dateneingabe: Einreichungen werden direkt mit deinem CRM und deiner E-Mail-Plattform synchronisiert, sodass deine Makler mit einer einzigen verlässlichen Datenquelle arbeiten, statt Inhalte aus E-Mails zu kopieren.
Einwilligungsbereit und konform: Eine integrierte Zustimmungs-Checkbox erfasst DSGVO-konforme Einwilligungen, und die Daten liegen in einer nach SOC 2 Type I zertifizierten Umgebung mit konfigurierbarer Aufbewahrungsdauer.
So funktioniert es
Anpassen
Ersetze die Standardfelder des Immobilien-Kundenaufnahmeformulars durch die Fragen, die deine Makler tatsächlich stellen. Tausche Logos, Farben, Schriftarten und Hero-Bilder aus, formuliere Antwortbezeichnungen um und füge im Drag-and-Drop-Editor Fragetypen (Slider, Dropdown, Zahl, Mehrfachauswahl) hinzu oder entferne sie.Konfigurieren
Richte Logic Jumps ein, um nach Kunden- und Immobilientyp zu verzweigen, füge antwort- oder score-basierte Ergebnisse hinzu, um Leads mit hoher Kaufabsicht zu segmentieren, aktiviere die OTP-E-Mail-Verifizierung, um Wegwerf-Adressen zu blockieren, und verlange vor dem Absenden eine DSGVO-Zustimmungs-Checkbox.Verbinden
Öffne den Tab „Connect“ und ordne jedes Feld deinem CRM, deiner E-Mail-Plattform oder Tabelle zu. Wähle aus 55+ nativen Integrationen (Salesforce, HubSpot, Pipedrive, ActiveCampaign, Klaviyo, Google Sheets und mehr), oder nutze Zapier oder Webhooks für jedes Tool, das nicht in der Liste steht.Teilen
Veröffentliche den Funnel als eigenständige Landingpage mit einer benutzerdefinierten URL, bette ihn mit einem div+script-Snippet auf deiner Website ein, löse ihn als Pop-up mit Eintritts-, Austritts- oder Scroll-Regeln aus, oder verschicke ihn per E-Mail-Einladung. Custom Domains und White-Labeling sind in höheren Plänen verfügbar.Analysieren
Verfolge das Einreichungsvolumen, die Funnel-Abbruchrate pro Schritt und einzelne Antworten im Tab „Responses“. KI-gestützte Analytics zeigen dir, welche Fragen zu Abbrüchen führen, und du kannst alles für tiefere Auswertungen als XLS oder CSV exportieren.
