Überblick über die Vorlage
Diese SaaS-Onboarding-Vorlage führt neue Nutzer durch einen kurzen, mehrstufigen Ablauf, der ihre Kontaktdaten, Unternehmensgröße, Rolle und ihr Hauptziel erfasst – und leitet sie dann je nach Antworten auf eine personalisierte Ergebnisseite weiter. Statt jeder Neuanmeldung denselben generischen Willkommensbildschirm zu zeigen, segmentiert dieser Funnel Nutzer bereits bei der ersten Interaktion und liefert passende Botschaften, Testimonials und Handlungsaufforderungen, die wirklich zu dem passen, was sie interessiert.
Die Vorlage nutzt antwortbasierte Ergebnisse, um drei unterschiedliche Endbildschirme zu erstellen. Ein Nutzer, der "mehr Leads generieren" als Hauptziel auswählt, sieht eine auf Leads fokussierte Headline, ein passendes Kundentestimonial und einen darauf abgestimmten CTA. Ein Nutzer, der "mehr Umsatz machen" oder "Traffic steigern" auswählt, erhält eine andere Ergebnisseite, die auf seine spezifische Priorität zugeschnitten ist. Diese Segmentierung erfolgt automatisch anhand der gewählten Antworten – ganz ohne manuelle Weiterleitung.
Da sie auf dem No-Code-Builder von involve.me läuft, kannst du die Beispielfragen und Ergebnisseiten durch deine eigenen ersetzen, zusätzliche Segmentierungsschritte hinzufügen, den Funnel mit deinem CRM oder deiner E-Mail-Plattform verbinden und je nach Antwort unterschiedliche Onboarding-E-Mail-Sequenzen auslösen. Teams nutzen diese Vorlage für das Onboarding vom Trial zum zahlenden Kunden, Willkommensabläufe für Kunden, Product-Fit-Bewertungen und die Segmentierung neuer Nutzer über verschiedene SaaS-Produkte hinweg.
Hauptfunktionen
Antwortbasierte Ergebnisweiterleitung – Jeder Nutzer sieht je nach gewähltem Ziel eine andere Ergebnisseite. Drei vorgefertigte Ergebnisseiten zeigen personalisierte Headlines, Testimonials und CTAs, die zur angegebenen Priorität des Nutzers passen.
Progressives Nutzerprofiling – Der Funnel erfasst Unternehmensgröße (Bildauswahl mit vier Stufen), Rolle (Dropdown mit vier Optionen) und Hauptziel (Multiple Choice) über mehrere separate Schritte hinweg und baut so ein vollständiges Profil auf, ohne den Nutzer auf einer einzigen Seite zu überfordern.
Kontaktformular mit Datenerfassung – Der erste Schritt erfasst Name, E-Mail-Adresse und weitere Kontaktdaten und verknüpft jede nachfolgende Antwort mit einem identifizierten Nutzer, sodass du mit der richtigen Botschaft nachfassen kannst.
Ergebnisseiten mit Testimonials – Jede Ergebnisseite enthält ein passendes Kundenzitat zum Ziel des Nutzers und liefert damit sozialen Beweis genau in dem Moment, in dem der Nutzer entscheidet, ob er den nächsten Schritt geht.
CTA-Buttons bei jedem Ergebnis – Ergebnisseiten enden mit einem konfigurierbaren Button, der auf dein Produkt-Dashboard, eine Demo-Buchungsseite, einen Ressourcen-Download oder eine beliebige von dir festgelegte URL verlinken kann.
Vorteile
Höhere Aktivierungsraten: Nutzer, die Onboarding-Inhalte sehen, die zu ihrer Rolle und ihrem Ziel passen, gehen mit höherer Wahrscheinlichkeit den nächsten Schritt. Zeigst du einem Marketer, wie dein Produkt Leads generiert, und einem Vertriebler, wie es Deals abschließt, wird das Nutzenversprechen von Anfang an greifbar.
Saubere Nutzersegmentierung vom ersten Tag an: Indem du Unternehmensgröße, Rolle und Ziel beim Onboarding erfasst, baust du eine Segmentierungsebene auf, die alles Nachgelagerte speist – E-Mail-Sequenzen, In-App-Nachrichten, Vertriebsansprache und Produkttouren. Diese Daten liegen vor, bevor der Nutzer überhaupt dein Dashboard erreicht.
Kürzere Time-to-Value: Statt neue Nutzer einfach in ein generisches Dashboard zu setzen und zu hoffen, dass sie herausfinden, was zu tun ist, lenkt diese Vorlage jeden Nutzer zur Funktion oder zum Workflow, der für sein angegebenes Ziel am relevantesten ist. Die Ergebnisseite dient dabei als personalisierter Startpunkt.
Bessere Conversion vom Trial zum zahlenden Kunden: SaaS-Produkte, die das Trial-Erlebnis je nach Anwendungsfall personalisieren, erzielen durchweg höhere Conversion-Raten. Diese Vorlage liefert dir die Segmentierungsdaten, um nicht nur den Willkommensablauf, sondern die gesamte Testphase zu personalisieren – von E-Mails bis zu In-App-Hinweisen.
Sofortige Lead-Qualifizierung für den Vertrieb: Für Product-Led-Growth-Teams ist jede abgeschlossene Onboarding-Einreichung ein qualifizierter Lead mit firmografischen Daten (Unternehmensgröße, Rolle) und Absichtsdaten (Hauptziel). Dein Vertriebsteam kann die Ansprache danach priorisieren, welche Nutzer zu eurem idealen Kundenprofil passen.
So funktioniert's
Anpassen – Öffne die Vorlage im Drag-and-Drop-Editor und ersetze die beispielhaften Unternehmensgrößen, Rollen und Ziele durch Optionen, die zu deinem Produkt passen. Bearbeite die drei Ergebnisseiten mit deinen eigenen Headlines, Kundentestimonials und CTA-Buttons. Passe das Design mit eigenen Farben, Schriftarten und deinem Logo an deine Marke an.
Konfigurieren – Richte antwortbasierte Ergebnisse ein, damit jede Zieloption zur richtigen Ergebnisseite führt. Aktiviere die OTP-Verifizierung, um zu bestätigen, dass E-Mail-Adressen echt sind. Aktiviere das Tracking unvollständiger Einreichungen, um Daten von Nutzern zu erfassen, die den Ablauf starten, aber vor dem Abschluss abbrechen. Füge versteckte Felder hinzu, um UTM-Parameter oder Nutzer-IDs für die Attributionsverfolgung an die Einreichungsdaten zu übergeben.
Verbinden – Gehe zum Connect-Tab, um Onboarding-Daten an deine Tools zu senden. Übertrage Nutzerprofile und ihre Segmentierungsantworten an dein CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive), protokolliere Einreichungen in Google Sheets oder Airtable und löse Onboarding-E-Mail-Sequenzen über deine E-Mail-Plattform aus. Nutze Workflow-Automatisierung, um je nach angegebenem Ziel des Nutzers unterschiedliche E-Mail-Sequenzen zu senden – zum Beispiel eine leadfokussierte Sequenz für Marketer und eine vertriebsfokussierte Sequenz für Sales Reps.
Teilen – Bette den Onboarding-Ablauf mit dem bereitgestellten Embed-Code direkt in dein Produkt ein, verlinke ihn in deiner Willkommens-E-Mail oder veröffentliche ihn als eigenständige Landingpage. Der Funnel ist responsiv und funktioniert auf Desktop-, Tablet- und Mobilbildschirmen.
Analysieren – Sieh dir die Onboarding-Daten im Antworten-Tab an, um zu erkennen, wie sich Nutzer nach Unternehmensgröße, Rolle und Ziel segmentieren. Nutze KI-gestützte Analytics, um Trends bei Abschlussraten und Abbruchpunkten zu erkennen. Exportiere Ergebnisse als CSV oder XLS, oder lass deine Integrationen die Daten automatisch mit deinem CRM und deinen Analytics-Tools synchronisieren.
