Ein wirkungsvolles B2B-Demo-Formular erstellen: Platzierung und Kennzahlen, die zählen [+Vorlagen]

Ein sorgfältig gestaltetes B2B-Demo-Formular kann einen großen Unterschied machen. Entscheidend ist, dass es deine potenziellen Kunden wirklich anspricht, an der richtigen Stelle steht und sich mithilfe von Daten Schritt für Schritt verbessern lässt.

In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du ein Demo-Formular erstellst, es in deine Website einbettest und seine Wirkung misst.

B2B-Demo-Formular Erstellen [Schritt-für-Schritt-Anleitung]

Schauen wir uns zuerst an, wie du ein wirkungsvolles B2B-Demo-Formular gestaltest.

Auf CMS-Formulare setzen wir dabei nicht, denn die sind oft sehr eingeschränkt. Stattdessen nutzen wir involve.me, den KI-Quiz-Funnel-Builder mit integriertem CRM und E-Mail-Automatisierung.
Damit gestaltest du einen einbettbaren Demo-Funnel, der je nach den Antworten eines Leads automatisch Follow-up-E-Mail-Serien verschickt und sich über 50+ native Integrationen mit deinem CRM synchronisiert. So qualifizierst du Demo-Anfragen ganz ohne Programmierkenntnisse:

Schritt 1: Registrieren

Melde dich zuerst in deinem involve.me Konto an oder registriere dich, wenn du neu auf der Plattform bist. Viele Basisfunktionen sind im kostenlosen Plan enthalten, sodass du das Online-Formular ohne Zusatzkosten erstellen kannst.

Schritt 2: Vorlage Auswählen

involve.me bietet eine große Auswahl an Formular-Vorlagen, die du nach Belieben anpassen kannst. Wähle eine aus, die zu deiner Marke und deinem Ziel passt. Du kannst auch einen mehrstufigen oder einstufigen Funnel von Grund auf erstellen, indem du New Funnel wählst und den Seitentyp Thank You auswählst.

Schritt 3: Formular Anpassen

Ob du mit einer Vorlage oder einem komplett leeren Canvas startest: Die Inhaltselemente findest du rechts und ziehst sie per Drag-and-drop auf den Canvas.

Unten findest du ein Beispiel für ein Demo-Anfrageformular, das ich mit involve.me erstellt habe. Es hat 7 Seiten, was vielleicht nicht ideal ist, aber ich möchte dir die verschiedenen Formularfelder und Möglichkeiten zeigen, wie du in deinem Demo-Formular Fragen stellen kannst.

Diese Inhaltselemente habe ich in meinem B2B-Demo-Formular verwendet:

✅ Bildauswahl

✅ Dropdown

✅ Slider (perfekt für Fragen zu Unternehmensgröße, Budget und Projektzeitraum)

✅ Textantwort

✅ Termine buchen (ich habe Calendly genutzt, du kannst aber auch das involve.me Element, andere Termintools oder einfach die E-Mail-Adresse des Leads verwenden und später nachfassen – das kann deinen Vertriebsprozess allerdings in die Länge ziehen)

Profi-Tipp: Personalisiere die Demo, um die Verkaufschancen zu erhöhen. Hole vorab ein paar Informationen von potenziellen Leads ein. Du kannst entweder ein offenes Feld einbauen, in dem potenzielle Leads dir eine Nachricht schicken können, oder interaktive Elemente nutzen, wie im Beispiel unten.

Schritt 4: Demo-Formular Mit Dem CRM Verbinden

Verschlanke deinen Workflow, indem du dein involve.me Demo-Formular nahtlos mit deinem CRM verbindest. Folge diesen einfachen Schritten, damit alle qualifizierten Leads automatisch erfasst und an einem Ort verwaltet werden.

Du kannst außerdem verschiedene E-Mail-Marketing-Tools sowie Notion, Google Sheets, Airtable und weitere anbinden, um Daten zu übertragen und zu speichern. Eine Liste der verfügbaren Integrationen findest du hier.

 Schritt 5: Individuelle E-Mail an Potenzielle Kunden Senden

Je nach Art deines Unternehmens möchtest du vielleicht eine Automatisierung einrichten, die direkt nach dem Absenden des Formulars Links zur Demo-Terminbuchung oder Downloads verschickt.

Gehe dafür auf „Configure“ --> „Email“ --> „Email notifications“. Aktiviere dann die Option „Send custom email to participants“.

Den Richtigen Platz Für Dein Demo-Formular Finden

Beginnen wir mit dem Wo und Wie der Platzierung deines B2B-Demo-Formulars. Eine strategische Platzierung entscheidet über Erfolg oder Misserfolg.

Maßgeschneiderter Call-to-Action (CTA)

Setze einen gut sichtbaren Button „Demo anfragen“ in den Hero-Bereich deiner Startseite. Das ist eines der ersten Dinge, die Besucher sehen, wenn sie auf deiner Website landen.

So macht es HubSpot:

Produkt- Oder Serviceseiten

Bette auf jeder Produkt- oder Serviceseite eine Demo-Anfrage ein. Mach es Besuchern leicht, eine Demo genau zu dem Produkt anzufordern, das sie interessiert. Dein involve.me Online-Formular kannst du direkt in deine Website einbetten.

Exit-Intent-Pop-ups

Setze Exit-Intent-Pop-ups ein, die erscheinen, wenn ein Nutzer deine Website gerade verlassen will. Nutze eine überzeugende Botschaft und einen CTA, um ihn vor dem Verlassen zu einer Demo-Anfrage zu bewegen. Du kannst ein Exit-Intent-Pop-up erstellen – mit involve.me!

Live-Chat-Integration

Binde eine Live-Chat-Funktion auf deiner Website ein und lass deine Chat-Agenten im Gespräch die Möglichkeit einer Demo-Anfrage anbieten. Diese Funktion kannst du auch in deiner Anwendung ergänzen, indem du eine Chat-API-Integration nutzt.

Hier ein Beispiel von einem Unternehmen für B2B-Software:

Blogbeiträge

Ergänze Inline-CTAs in deinen Blogbeiträgen und Ratgeberinhalten. Wenn du zum Beispiel ein Problem beschreibst, das deine Software löst, bette dort eine Demo-Anfrage ein.

Case Studies Und Kundenstimmen

Platziere CTAs für „Demo anfragen“ in der Nähe von Case Studies oder Kundenstimmen, die Erfolgsgeschichten von Unternehmen zeigen, die von deiner Software profitiert haben.

Dankeseiten

Wenn Besucher ein Whitepaper heruntergeladen oder sich für einen Newsletter angemeldet haben, leite sie auf eine Dankeseite weiter, die zur Demo-Anfrage einlädt.

Die Wirkung Deines B2B-Demo-Formulars Messen

Am einfachsten bewertest du die Wirkung deines Formulars über die Conversion-Zahlen (also wie viele Besucher zu Leads werden, klar!). Es gibt aber noch weitere wertvolle Erkenntnisse, mit denen du deinen Lead-Generierungs-Prozess optimieren kannst:

1. Zahl Der Abbrüche

Wenn du zusätzliche Fragen in dein Demo-Formular aufnimmst, schau dir an, wie viele potenzielle Kunden das Kontaktformular zwar begonnen, aber nicht abgeschlossen haben.

In involve.me siehst du Abschlussraten, Abbrüche und das Nutzerverhalten und erkennst so, wo du nachbessern kannst.

2. Qualität Der Kontakte

Du willst deine Zeit nicht mit Leads verschwenden, die nicht deinem Ideal Customer Profile entsprechen und ohnehin nicht zur Demo erscheinen. Frage deshalb nur geschäftliche E-Mail-Adressen ab und stelle zusätzliche Fragen, um sicherzugehen, dass du es mit einem potenziellen Käufer zu tun hast.

Profi-Tipp: In involve.me kannst du geschäftliche E-Mail-Adressen zur Pflicht machen und Wegwerf-E-Mails blockieren – so bleibt deine Liste potenzieller Kunden frei von Bots.

3. Conversion-Rate Messen

Miss das Verhältnis von Formular-Einreichungen zur Gesamtzahl der Besucher. Diese einfache Kennzahl zeigt dir, wie gut dein Formular funktioniert. Vielleicht steht dein Demo-Formular in Top-of-Funnel-Inhalten, die schlechter konvertieren, weil diese Besucher noch nicht bereit für Produktdemos sind.

4. Analyse Der Conversion-Quellen

Finde heraus, über welche Kanäle die meisten Formular-Einreichungen kommen. So kannst du deine Ressourcen gezielt einsetzen. Möglicherweise machen einige Feature-Seiten aus Besuchern erfolgreich Leads, andere dagegen nicht. Prüfe, welche Landingpages optimiert werden müssen – sowohl für SEO als auch, um potenzielle Kunden anzuziehen.

Zum Schluss

Dein Produkt-Demo-Formular lässt sich immer noch besser machen.

Neben den wichtigsten Angaben wie E-Mail-Adresse und Position solltest du auch tiefergehende Fragen stellen, um zu prüfen, wie ernsthaft deine Leads am Kauf interessiert sind. Nutze dafür eine Kombination von Formularfeldern wie im Beispiel oben.

Wenn du dich beim Design deines Kontaktformulars nicht entscheiden kannst, starte am besten mit einer Vorlage: