Cada lead que captan tus funnels llega a un único lugar: el área Contactos, que también funciona como el CRM integrado. Esta guía te muestra cómo gestionar esa lista en el día a día, desde importar tus primeros contactos hasta filtrarlos, segmentarlos y hacer seguimiento.
Dónde Encontrar Tus Contactos
Abre Contactos desde la navegación principal. Todo aparece en una única tabla: cada contacto de cada funnel, con columnas para el correo electrónico, el nombre, el teléfono, la cantidad de envíos que ha realizado, los funnels por los que ha pasado y sus etiquetas. Busca por correo electrónico o nombre para encontrar rápidamente a cualquier persona.
Cómo Importar Tus Contactos
No tienes que esperar a recibir envíos para crear una lista. Para importar una que ya tienes:
Inicia la importación. En Contactos, elige la opción de importar y luego sube un CSV o pega las filas directamente, hasta 1,000 cada vez.
Asigna cada columna. Vincula cada columna con un campo nativo o con una de tus propiedades personalizadas.
Asigna el correo electrónico. Una columna debe asignarse al correo electrónico, el identificador de cada contacto.
Omite lo que no quieras. Configura cualquier columna con la opción del guion para excluirla e importar solo los datos que quieras.
Cómo Añadir Propiedades Personalizadas
Los campos predeterminados incluyen el correo electrónico, el nombre, el teléfono y la dirección. Para guardar cualquier otro dato, añade propiedades personalizadas. Puedes crear una al asignar un campo del funnel, durante la importación o sobre la marcha dentro de un contacto.
Guarda cada propiedad como texto, número, fecha o valor de sí/no.
Asigna respuestas, puntuaciones, resultados y campos ocultos a propiedades para que los registros se completen automáticamente cuando las personas hagan un envío.
Usa propiedades para los datos importantes para tu negocio, como una puntuación de fidelidad, un nivel de plan o una fuente de leads.
Cómo Organizar Con Etiquetas Y Columnas
Dos herramientas mantienen legible una lista larga. Etiqueta los contactos para clasificarlos por campaña, segmento o etapa, y aplica o elimina etiquetas en bloque. Después, configura lo que ves: abre los ajustes de columnas, elige qué propiedades se muestran como columnas y arrástralas para colocarlas en el orden que quieras. El diseño se guarda en tu navegador, por lo que la tabla tendrá el mismo aspecto la próxima vez, y puedes restablecer los valores predeterminados cuando quieras.
Cómo Filtrar Y Crear Segmentos
Para aislar a las personas que quieras, crea una vista filtrada y guárdala como segmento:
Abre el panel de filtros situado sobre la tabla de contactos.
Añade una condición, luego añade más y combínalas con la lógica AND u OR.
Guarda la vista como segmento. El segmento vuelve a comprobar cada contacto cuando hace un envío o cambian sus datos, y lo añade o elimina automáticamente, por lo que siempre se mantiene actualizado sin necesidad de hacerlo manualmente.
Puedes filtrar por:
Envío realizado en el funnel: qué funnel completó un contacto.
Etiqueta: cualquier etiqueta aplicada a un contacto.
Fecha de incorporación o fecha de actualización: cuándo se creó o modificó por última vez un contacto.
Propiedad del contacto: cualquier propiedad personalizada, ya sea texto, número, fecha o verdadero/falso.
Interacción con el correo electrónico: abierto, con clic, no abierto o sin clic.
Cómo Ejecutar Acciones En Bloque
Para actuar sobre todo un segmento a la vez, filtra o busca para acotar la lista y luego selecciona todos los contactos coincidentes, no solo los de la página actual. Desde ahí puedes etiquetar, quitar etiquetas o eliminar todo el conjunto coincidente en una sola acción, tanto si son 5 contactos como si son 5,000.
Cómo Consultar La Cronología De Un Contacto
Abre cualquier contacto para ver el registro completo. Los datos estándar, tus propiedades personalizadas y las etiquetas se agrupan en categorías claras, y una cronología registra todo lo que ha hecho el contacto: inicios de funnels, envíos y pagos, además de cada correo electrónico enviado, abierto y con clic. Las cancelaciones de suscripción y otras actividades se registran automáticamente, por lo que siempre tienes el contexto antes de ponerte en contacto.
Cómo Hacer Seguimiento Desde Tus Contactos
Cuando un segmento esté listo, envíalo a la automatización de correos electrónicos sin salir de involve.me. Un flujo de trabajo se inicia al completarse un envío, realizarse un pago o añadirse un contacto nuevo, y luego se ramifica según las propiedades, etiquetas y el segmento del contacto para decidir qué correos electrónicos recibe.
Personaliza el asunto y el cuerpo con los propios datos del contacto escribiendo "@" en un paso de correo electrónico.
Usa la acción Update Contact para editar una propiedad mientras se ejecuta el flujo de trabajo.
Observa cómo cada envío vuelve a aparecer en la cronología del contacto, junto a las aperturas y los clics.
Como el seguimiento se ejecuta sobre los mismos registros, puedes nutrir leads con secuencias de correos electrónicos sin conectar una herramienta de correo aparte.
Buenas Prácticas Para Una Lista Limpia Y útil
Bloquea los datos basura al capturarlos. Activa la verificación OTP para que tu lista se llene de contactos reales con los que puedas comunicarte.
Nombra las etiquetas y propiedades de forma coherente. Acuerda una convención desde el principio para que los filtros y segmentos sigan siendo fiables.
Filtra antes de actuar. Acota la lista al segmento exacto, confirma la cantidad y luego ejecuta la acción en bloque o inicia un flujo de trabajo.
Respeta las bajas. Cuando un contacto cancela su suscripción, deja de recibir correos electrónicos de cualquier flujo de trabajo.
Envía desde tu propio dominio. Conectar tu propio dominio de envío mejora la entregabilidad y mantiene los correos electrónicos alineados con tu marca.
Supervisa el estado de tus envíos. involve.me controla tus tasas de rebote y reclamaciones, y te avisa antes de limitar los envíos, por lo que mantener una lista limpia permite que tus correos electrónicos sigan enviándose.
Pon Tu Lista De Contactos a Trabajar
Gestionar bien los contactos es lo que hace que el seguimiento sea efectivo. Importa tu lista, asigna a propiedades los datos importantes, segmenta según las señales que te interesan y deja que la automatización de correos electrónicos se encargue del contacto. Crea un quiz de generación de leads o empieza con una plantilla de funnel y cada nuevo envío llegará a la misma lista organizada.
