Por qué las instituciones financieras usan involve.me
Primero educa y después capta el lead: Al ofrecer herramientas útiles, como una calculadora de finanzas personales o una prueba de conocimientos financieros, generas confianza y autoridad antes de pedir un correo electrónico. Este enfoque centrado primero en aportar valor aumenta considerablemente las tasas de conversión.
Todo es personalizable, sin necesidad de programar: Añade tu propia identidad de marca, preguntas, resultados personalizados o estilos de diseño. ¿Quieres ajustar la lógica de tu calculadora de préstamos o actualizar un quiz financiero con nuevas preguntas? Solo necesitas unos minutos con nuestro editor de arrastrar y soltar.
Funnels guiados = mejores datos y mejores leads: Usa saltos lógicos, lógica condicional, puntuación de leads y páginas de resultados para segmentar automáticamente los leads según su comportamiento y sus respuestas. Tanto si se trata de un quiz de educación financiera como de una calculadora de financiación hipotecaria, cada usuario obtiene una experiencia personalizada con tus funnels financieros.
Integración total con tu CRM y tus flujos de trabajo: Conecta herramientas como HubSpot, Mailchimp, Salesforce o Google Sheets. Cada lead, respuesta y puntuación se sincroniza y queda listo para el seguimiento.
Tipos de plantillas financieras que puedes usar
Calculadoras de préstamos e hipotecas: Las plantillas de generación de leads, como la calculadora de préstamos, la calculadora de amortización de préstamos y la calculadora de capacidad hipotecaria, son perfectas para instituciones financieras que ofrecen productos de crédito. Estas herramientas financieras ayudan a los usuarios a calcular las cuotas y evaluar su capacidad de pago, mientras captan leads financieros altamente cualificados y listos para dar el siguiente paso.
Herramientas de planificación financiera: Plantillas como la calculadora de planificación financiera ayudan a los usuarios a gestionar mejor sus finanzas y ofrecen a las instituciones financieras información sobre sus objetivos monetarios y su situación económica. Estas herramientas fomentan la educación financiera mientras generan leads interesados.
Quizzes de educación y conocimientos financieros: Las plantillas de quizzes financieros, como el quiz de conocimientos financieros, el quiz de personalidad inversora y el quiz sobre cuánto tardarías en ser millonario, combinan participación y educación. Estos quizzes son ideales para crear conciencia y cualificar leads según sus conocimientos y objetivos financieros.
Formularios de incorporación e investigación: Plantillas como el funnel de incorporación a un portal financiero, la encuesta de investigación de mercado y la encuesta de satisfacción del cliente para finanzas facilitan la incorporación, la segmentación de usuarios y la recopilación de comentarios. Estas herramientas son perfectas para cultivar leads, mejorar los servicios financieros y recopilar datos valiosos del mercado.
Herramientas de ahorro para públicos específicos: La calculadora de ahorro infantil, por ejemplo, está adaptada a familias y ahorradores a largo plazo. Ayuda a los usuarios a planificar con antelación el futuro de sus hijos y genera leads muy específicos para productos financieros a largo plazo.
Cómo crear una calculadora o un quiz financiero de alta conversión con involve.me
1. Elige una plantilla: Explora nuestra colección de plantillas financieras diseñadas profesionalmente, como calculadoras de préstamos, planificadores de presupuestos, quizzes de finanzas personales y mucho más. También puedes impulsar tu proyecto con nuestro generador de quizzes con IA.
2. Adáptala a tu marca: Adapta fácilmente cualquier plantilla con nuestro editor sin código. Añade tu logotipo, colores y fuentes, y personaliza la experiencia con tus propias preguntas financieras, calculadoras o contenido educativo. Combina elementos de quizzes, formularios, calculadoras y encuestas para crear un funnel atractivo que refleje la voz y los valores de tu institución financiera.
3. Publica: Publica tu calculadora o quiz financiero como una página independiente alojada en involve.me o insértalo directamente en tu sitio web, ya sea como una página completa, una ventana emergente o una interacción activada mediante un botón.
4. Comparte: Comparte tu calculadora o quiz financiero en distintos canales (tu sitio web, campañas de correo electrónico, anuncios pagados o redes sociales) para atraer e involucrar a clientes potenciales que buscan activamente orientación financiera.
5. Capta, cualifica y convierte: Recopila datos de leads financieros, evalúa sus conocimientos financieros y guía a los usuarios hacia resultados personalizados según la información que introduzcan. Después, sincronízalo todo con tu CRM o plataforma de marketing por correo electrónico para ofrecer un seguimiento y una nutrición de leads fluidos.
