Descripción general de la plantilla

Esta plantilla de formulario de reclamación de seguros permite recibir online la primera notificación de siniestro. Comienza preguntando a qué póliza corresponde la reclamación y después dirige al reclamante por un recorrido diseñado para ese tipo de póliza, de modo que una reclamación de automóvil solicita el número de matrícula y una reclamación de viaje pregunta dónde ocurrió el incidente. Cada recorrido recopila el número de contrato, cuándo y cómo ocurrió el suceso, los datos de la persona asegurada y una copia escaneada de un documento de identidad, y finaliza con una firma y una pantalla de confirmación.

Conviene dejar claro qué no es esta plantilla. No es el CMS-1500, el formulario estandarizado de reclamación de seguros médicos que utilizan los proveedores para facturar a Medicare, Medicaid y las aseguradoras médicas privadas. Si necesitas presentar una reclamación médica profesional, necesitas ese formulario, no este. Esta plantilla sirve para la otra parte del proceso: aseguradoras, corredores, agencias generales de suscripción (MGA) y agencias que quieren que los asegurados notifiquen un siniestro mediante un formulario online con su marca en lugar de un PDF adjunto a un correo electrónico.

Como todos los recorridos terminan en el mismo envío estructurado, la información que recibe tu equipo es coherente, independientemente del tipo de reclamación. La lógica condicional evita que el reclamante vea campos que no le corresponden, que es el principal motivo por el que la recepción digital genera menos reclamaciones incompletas que un PDF genérico. Configura el correo electrónico de acuse de recibo para que cada reclamante reciba una confirmación por escrito con una referencia y un plazo previsto, y dirige los envíos al perito o buzón adecuados según el tipo de reclamación desde la pestaña Connect.

Funciones principales

Ramificación por tipo de seguro mediante Logic Jumps, para que las reclamaciones de automóvil, viaje y vida sigan recorridos que solo pregunten lo necesario para cada póliza.
Carga de documentos para adjuntar a la reclamación una copia escaneada del documento de identidad o pasaporte y cualquier prueba justificativa, en lugar de tener que solicitarlas posteriormente por correo electrónico.
Firma electrónica al final del recorrido, que te proporciona la declaración del reclamante de que el relato del incidente es correcto.
Registro estructurado de la fecha y el incidente que separa el momento en que ocurrió el suceso del momento en que se notificó, un campo que tu equipo utilizará constantemente.
Correo electrónico automático de acuse de recibo para el reclamante tras el envío, de modo que nadie tenga que llamar para preguntar si se recibió la reclamación.

Ventajas

Menos reclamaciones incompletas. Los campos obligatorios y los recorridos específicos por tipo impiden enviar una reclamación sin el número de contrato o la fecha del incidente, que es donde suelen comenzar la mayoría de los intercambios innecesarios.
Los documentos llegan con la reclamación. Recopilar la copia escaneada del documento de identidad y las pruebas dentro del formulario elimina el paso más lento de un proceso de recepción habitual: esperar los archivos adjuntos.
Los reclamantes dejan de pedirte actualizaciones. Un acuse de recibo automático con una referencia y un plazo realista reduce las llamadas para consultar el estado y deja las expectativas por escrito.
Las reclamaciones llegan al lugar adecuado. Dirige cada tipo de reclamación al perito, buzón del equipo o sistema de reclamaciones correspondiente mediante la pestaña Connect, para que la clasificación se realice al enviar el formulario y no quede pendiente para la mañana de alguien.
Los datos de las reclamaciones se gestionan correctamente. involve.me cuenta con auditoría SOC 2 Type II y cumple con el GDPR, y ofrece CAPTCHA y protección con contraseña en el propio funnel.

Cómo funciona

Personaliza
Sustituye la identidad visual de muestra, edita los tipos de póliza de la primera pregunta para adaptarlos a los seguros que suscribes y reformula las etiquetas de los campos con la terminología que utilizas para las reclamaciones. Ajusta qué campos son obligatorios en cada recorrido y define el texto de la pantalla de confirmación.
Configura
Configura los Logic Jumps que dirigen cada tipo de póliza por su propio recorrido, activa CAPTCHA y redacta el correo electrónico de acuse de recibo con una referencia y un plazo de respuesta previsto. Activa los envíos parciales para que un reclamante que se detenga a buscar un documento pueda volver y terminar.
Conecta
En la pestaña Connect, envía las reclamaciones a tu sistema de reclamaciones, CRM o buzón compartido mediante 50+ integraciones nativas, Zapier o webhooks. Dirígelas según el tipo de reclamación para que las de automóvil y viaje lleguen a equipos distintos, y asigna el número de póliza a una propiedad del contacto.
Comparte
Publica una página independiente de reclamaciones que puedas enlazar desde los documentos de tus pólizas y los correos electrónicos de renovación, o insértala directamente o como ventana emergente en tu portal de clientes con un contenedor div y una etiqueta script. Protégela con contraseña si solo los asegurados que han iniciado sesión deben poder presentar reclamaciones.
Analiza
Consulta en qué punto los reclamantes abandonan el recorrido, qué tipos de póliza generan más reclamaciones, cuánto tardan en completar los envíos y exporta el registro completo de la reclamación cuando el sistema de reclamaciones lo necesite.

Preguntas frecuentes

: Policy or contract number, the identity of the insured person, the date and time the event occurred, a description of how it occurred, the extent of the loss or damage, any third parties involved, and supporting documents. Keep the incident date separate from the submission date, because the gap between them is something every claims team checks.
: Yes, and this is the main advantage over a single PDF. The first question asks which policy the claim is against, and Logic Jumps send the claimant down a matching path. Motor claims can ask for a registration number and whether the policyholder was driving, travel claims can ask which country the incident occurred in, and nobody sees fields that do not apply to them.
: Yes. The flow ends with an e-signature so the claimant attests that their account is accurate. That gives you a dated record of what was declared, which matters if a claim is later disputed.
: Yes. Configure the participant email so every submission triggers written confirmation. Include a claim reference and a realistic expected response time, and you will remove most of the status-check calls that otherwise follow a claim submission.
: Yes. Send submissions onward through 50+ native integrations, Zapier, or webhooks, and use the claim type or region to decide the destination, so motor claims reach one team and travel claims reach another. Triage then happens at submission instead of in a shared inbox.
: Turn on CAPTCHA to block automated submissions and OTP verification to confirm the claimant's email or phone. For duplicates, the structured fields do the work: the same policy number arriving twice, or an incident date that does not line up with the reported date, is easy to spot when every claim has the same shape.
: Yes. Embed it inline inside a portal page or as a pop-up triggered by a button, using a div wrapper and script tag. The standalone page URL stays available at the same time, which is what you would print in policy documents or link from a renewal email.
: Yes. The flow is one question or short group per screen, which suits a phone better than a multi-page PDF, and the upload field accepts photos taken on the device. That matters most for motor and property claims, where the evidence is best captured immediately.
: The free plan includes 3 live funnels and covers this template. Paid plans start at $29 per month billed annually and add funnel capacity, branding removal, and custom domains, with partial submissions and webhooks available on higher plans.
: An insurance form template is a pre-built, customizable form designed for insurance-related workflows — collecting applications, processing claims, generating quotes, or enrolling members. You can adjust the fields, logic, and design to match your specific insurance line and branding, then publish the form on your website or share it as a standalone link.